券商龍頭海通證券(11.310, 0.13, 1.16%)將進行200億元大規(guī)模定增。
4月26日晚間，海通證券（600837.SH，06837.HK）通過上海證券交易所官網(wǎng)公布了公司的非公開發(fā)行A股股票預案，擬非公開發(fā)行不超過約16.18億股（1618426236股）A股股票，募集資金總額不超過200億元人民幣。
Wind數(shù)據(jù)庫資料顯示，海通證券目前總股本規(guī)模為115.02億股，其中，流通A股規(guī)模80.92億股，占比70.36%。
值得一提的是，海通證券目前股權(quán)結(jié)構(gòu)較為分散。
2017年年報顯示，中國證券金融股份有限公司（證金公司）持有5.64億股，持股比例4.9%，位列十大股東名單的第二位。而位列第一的香港中央結(jié)算有限公司，是因為港股投資者都登記在其名下，所以實際上，持股比例不足5%的證金公司已經(jīng)是第一大股東。這意味著，海通證券目前并不存在控股股東和實際控制人。
而公司公告顯示，本次定向增發(fā)之后，也不會導致公司控制權(quán)發(fā)生變化，仍無控股股東和實際控制人。
據(jù)披露，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的不超過10名的特定對象。
發(fā)行對象的范圍包括，符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者（QFII）以及其他境內(nèi)法人投資者、自然人等不超過10名的特定對象；證券投資基金管理公司以其管理的 2 只以上基金認購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。
不過，海通證券在公告中明確表示，目前公司尚未確定發(fā)行對象。
200億元的定向增發(fā)，在A股市場雖然算不上最巨額的案例，不過，規(guī)模也相當可觀。
近期最轟動的金融機構(gòu)大規(guī)模定增案例，要數(shù)中國農(nóng)業(yè)銀行(3.780, -0.01, -0.26%)，農(nóng)行在不久前的4月17日發(fā)布公告稱，該行非公開發(fā)行A股方案獲得中國銀保監(jiān)會核準，募集資金總額不超過人民幣1000億元。這將成為A股有史以來最大規(guī)模的再融資。
而據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果顯示，在2018年內(nèi)已經(jīng)完成定增的上市公司中，排除借殼上市的增發(fā)案例，還沒有出現(xiàn)超過200億元增發(fā)募資規(guī)模的情況。因此，海通證券此次增發(fā)如果順利進行，那么規(guī)模也絕不算小。
這200億元資金將用于何處？
海通證券稱，扣除發(fā)行費用后，所募集的資金將全部用于增加公司資本金，補充營運資金，優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，完善公司金融服務產(chǎn)業(yè)鏈，服務實體經(jīng)濟。
根據(jù)預案內(nèi)容，海通證券本次募集資金將主要用于五個方面。其中，占比最大的是發(fā)展資本中介業(yè)務，擬投入金額不超過100億元。第二大項目為擴大FICC投資規(guī)模，增厚公司流動性，擬投入不超過40億元。增資境內(nèi)外子公司的投入金額同樣不超過40億元。此外，信息系統(tǒng)建設和其他營運資金則計劃分別投入不超過10億元。
同樣在4月26日晚間發(fā)布的《海通證券未來三年（2018-2020）股東回報規(guī)劃》顯示，在符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》有關(guān)規(guī)定以及公司現(xiàn)金分紅條件的情況下，海通證券將在2018年至2020年之間，以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于未來三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。
海通2017年業(yè)績實現(xiàn)穩(wěn)步增長，營業(yè)收入282.22億元，在A股上市券商中位列第二，同比微增0.75%；歸屬于母公司凈利潤86.18億元，同比增長7.15%。截至4月26日收盤，海通證券股價報11.18元。
《電鰻快報》
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