近期，由權(quán)威基金評價機構(gòu)海通證券發(fā)布的最新一期《公募基金工具屬性評級報告》出爐。致力于成為中國最大指數(shù)基金服務(wù)商的天弘基金在指數(shù)基金領(lǐng)域的運作管理能力得到權(quán)威機構(gòu)認可。報告顯示，在以跟蹤業(yè)績比較基準表現(xiàn)為目標的指數(shù)基金中，天弘基金旗下有10只指數(shù)基金符合參評條件，其中有7只產(chǎn)品獲評五星，3只獲評四星，而五星基金獲評數(shù)量在36家參評基金公司中位居第九。

        據(jù)了解，海通證券公募基金的工具屬性評級主要是對基金相對于業(yè)績比較基準的表現(xiàn)作出評價，每季度發(fā)布一次。其中，以跟蹤業(yè)績比較基準表現(xiàn)為目標的產(chǎn)品(多數(shù)為指數(shù)基金)基于基金類型、成立時間、規(guī)模、基準指數(shù)等四大篩選原則，并通過跟蹤誤差、信息比率、相對基準的最大回撤率以及基金經(jīng)理穩(wěn)定性四大評級指標嚴謹評選得出，是投資者挑選工具化投資產(chǎn)品的重要參考依據(jù)之一。

        報告顯示，此次天弘基金旗下參評的四只寬基指數(shù)天弘上證50、天弘滬深300、天弘中證500和天弘創(chuàng)業(yè)板全部入選五星評級，彰顯出天弘基金在寬基指數(shù)細分品類中的突出管理實力。另外一只寬基指數(shù)天弘中證800雖未參評，但2019年6月4日海通證券發(fā)布的《基金超額收益排行榜》數(shù)據(jù)顯示，該基金今年以來、最近一年、最近兩年、最近三年均取得不錯的超額收益，且各階段超額收益排名均位居同類基金的前1/4。此外，入選五星評級的還有天弘中證醫(yī)藥100、天弘中證電子、天弘中證食品飲料三只行業(yè)指基，近一年、近兩年均為持有人創(chuàng)造了不錯的正向超額收益。

        作為業(yè)內(nèi)指數(shù)基金發(fā)展的典范樣本，天弘指數(shù)基金系列素以產(chǎn)品線布局齊全、費率低廉、產(chǎn)品設(shè)計簡便、個人投資者占比高著稱。據(jù)悉，天弘基金目前已形成以11只產(chǎn)品為基礎(chǔ)的指數(shù)矩陣，涵蓋寬基、行業(yè)和主題指數(shù)，覆蓋主板、中小板、周期性及非周期行業(yè)、價值及成長風格，產(chǎn)品齊全。

        費率方面，天弘指數(shù)基金系列的管理費和托管費合計均為0.60%/年，根據(jù)2019年4月25日華寶證券發(fā)布的研報數(shù)據(jù)，當前公募市場約75%的權(quán)益類場外指數(shù)基金管理費和托管費合計在0.65%及以上水平，相較而言，天弘指數(shù)基金系列產(chǎn)品線的低費率優(yōu)勢明顯。而從投資者結(jié)構(gòu)來看，除天弘中證800以外，其他10只場外指數(shù)基金的個人投資者占比均在80%以上。目前天弘指數(shù)基金系列服務(wù)過的用戶數(shù)已破千萬。

        天弘基金副總經(jīng)理周曉明表示，天弘基金志在做中國最大的指數(shù)基金服務(wù)商，尤其要做中國最大的面向散戶的、以指數(shù)基金為特色的權(quán)益投資服務(wù)商。他強調(diào)，之所以提出做指數(shù)基金服務(wù)商，而不只是管理人，是因為未來不僅要優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，將更多的普通個人投資者納入指數(shù)基金的服務(wù)范疇，更要在發(fā)展這一過程中搭載豐富的投顧服務(wù)，解決客戶的痛點。天弘基金將不以產(chǎn)品近期功能和短期規(guī)模增長作為衡量標準，而會看它是不是未來客戶的需要，是否能夠滿足一部分人的需要。

《電鰻快報》