發(fā)布易6月26日 - 東湖高新（600133）晚間公告稱，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買徐文輝、邵永麗、上海久泰投資合伙企業(yè)（有限合伙）等持有的上海泰欣環(huán)境工程股份有限公司（以下簡稱“泰欣環(huán)境”）70%股權(quán)并募集配套資金，標(biāo)的股權(quán)交易對價(jià)為4.19億元。

公告顯示，本次交易對價(jià)以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式支付，其中，東湖高新擬以現(xiàn)金方式支付1.81億元，以發(fā)行股份的方式支付2.37億元，股份發(fā)行價(jià)格為8.465元/股，交易股份數(shù)量合計(jì)2802.30萬股。

同時(shí)，公司擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過2.2億元，所募資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于支付本次交易的現(xiàn)金對價(jià)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。

值得一提的是，泰欣環(huán)境股東徐文輝、邵永麗、久泰投資承諾，泰欣環(huán)境2018年、2019年和2020年實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)稅后凈利潤將分別不低于3000萬元、7000萬元和8000萬元，其中各年度歸母凈利潤的非經(jīng)常性損益中計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助及稅收減免或返還分別不超過200萬元、300萬元和500萬元。

據(jù)介紹，泰欣環(huán)境主營業(yè)務(wù)為煙氣脫硝、脫硫、垃圾滲濾液回噴等與環(huán)境治理相關(guān)的煙氣凈化系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)設(shè)備集成及相關(guān)環(huán)保設(shè)備的銷售、安裝與調(diào)試，2018年度該公司實(shí)現(xiàn)營收2.20億元，歸母凈利潤為4014.74萬元。

本次交易前，東湖高新環(huán)保板塊主要業(yè)務(wù)包括燃煤火力發(fā)電機(jī)組煙氣綜合治理和污水處理。公司表示，從燃煤火電行業(yè)的發(fā)展形勢上看，目前我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速放緩，導(dǎo)致電力需求降低，電力增長的空間遠(yuǎn)低于預(yù)期，電力過剩風(fēng)險(xiǎn)開始顯現(xiàn)，煤電的利用小時(shí)數(shù)逐年下降，全國火電凈增裝機(jī)容量明顯減少，行業(yè)形勢將降低東湖高新大氣環(huán)保業(yè)務(wù)收入。

東湖高新稱，在上述行業(yè)背景下，公司通過并購泰欣環(huán)境進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合，進(jìn)入國家政策鼓勵(lì)的垃圾焚燒發(fā)電煙氣治理領(lǐng)域。依托泰欣環(huán)境在垃圾焚燒發(fā)電領(lǐng)域煙氣脫硝系統(tǒng)設(shè)計(jì)能力、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積淀、技術(shù)積累等，結(jié)合公司自身煙氣綜合治理業(yè)務(wù)的BOOM、BOT項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，公司環(huán)保業(yè)務(wù)將不斷增強(qiáng)。

《電鰻快報(bào)》