發(fā)布易6月25日 - 博雅生物（300294）晚間公告稱(chēng)，公司擬以發(fā)行股份和可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金的方式，購(gòu)買(mǎi)江西百圣管理咨詢(xún)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“江西百圣”）、上海高特佳懿仁投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱(chēng)“上海懿仁”）、王勇等持有的羅益（無(wú)錫）生物制藥有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“羅益生物”）60.55%股權(quán)并募集配套資金。

根據(jù)公告，本次交易分為三部分，博雅生物將以支付現(xiàn)金方式收購(gòu)?fù)跤潞蜕虾＼踩史謩e持有的羅益生物5.90%和5.78%股權(quán)。同時(shí)，公司擬向江西百圣等11名交易對(duì)方以發(fā)行股份和可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金的方式，購(gòu)買(mǎi)其持有的羅益生物48.87%股權(quán)，普通股發(fā)行價(jià)格為25.00元/股。此外，公司擬向不超過(guò)5名投資者非公開(kāi)發(fā)行股份或可轉(zhuǎn)換債券募集配套資金，所募資金擬用于支付本次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金和標(biāo)的公司流動(dòng)資金等。

博雅生物稱(chēng)，由于本次交易標(biāo)的公司的股權(quán)預(yù)估交易作價(jià)尚未確定，故尚無(wú)法準(zhǔn)確判斷本次交易是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。由于交易涉及發(fā)行普通股和可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，因此需提交證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組審核委員會(huì)審核。

公開(kāi)資料顯示，羅益生物成立于2002年10月，注冊(cè)資本為9616.59萬(wàn)元，主要從事疫苗產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，該公司核心產(chǎn)品A群C群腦膜炎球菌多糖結(jié)合疫苗是國(guó)內(nèi)首款凍干型A群C群腦膜炎球菌多糖結(jié)合疫苗，與《國(guó)家免疫規(guī)劃兒童免疫程序（2016版）》一類(lèi)流腦疫苗免疫程序相符，便于產(chǎn)品替代。2019年1—5月，羅益生物實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.05億元，凈利潤(rùn)為2806萬(wàn)元，期末所有者權(quán)益為9731.48萬(wàn)元。

博雅生物表示，本次交易若能順利實(shí)施，羅益生物將成為公司的子公司并納入合并報(bào)表范圍，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)延伸至疫苗領(lǐng)域，業(yè)務(wù)規(guī)模得以擴(kuò)大，盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力也將得到提升。因此，本次交易有利于增強(qiáng)上市公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)而提升上市公司價(jià)值，有利于從根本上保護(hù)公司及股東特別是中小股東利益。

《電鰻快報(bào)》