三年巨虧33.04%!東興量化多策略李兵偉還能撐多久

    2020-01-06 09:21 | 來源:電鰻快報 | 作者:尹秋彤 | [財經(jīng)] 字號變大| 字號變小


    ??《電鰻快報》注意到,在如此大好形勢之下,卻依然有產(chǎn)品能夠逆勢虧損,比如東興量化多策略混合(003208),去年全年虧損了2.93%,同期業(yè)績比較基準增長率為23.54%。...

    ????????《電鰻快報》文/尹秋彤

    ????????剛剛過去的一年,A股表現(xiàn)較為強勢,上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別上漲22.30%、44.08%、43.79%;熱門板塊層出不窮,受此因素影響,權(quán)益型基金產(chǎn)品業(yè)績優(yōu)異,99%的基金取得正收益,55%的基金收益率超10%。

    ????????《電鰻快報》注意到,在如此大好形勢之下,卻依然有產(chǎn)品能夠逆勢虧損,比如東興量化多策略混合(003208),去年全年虧損了2.93%,同期業(yè)績比較基準增長率為23.54%。該基金現(xiàn)任基金經(jīng)理是李兵偉、孫繼青。如果把時間再放長一點,筆者竟然發(fā)現(xiàn),短短三年里,該基金的凈值已經(jīng)折了三分之一。沒錯,東興量化多策略混合近三年回報率為-33.04%,同期1928只同類基金平均回報率為27.97%,滬深300指數(shù)也是上漲24.02%;從業(yè)績排名看,在1928只同類基金中排名第1926名,即倒數(shù)第三。該基金近二年回報率為-22.97%,2410只同類基金平均回報率14.82%,業(yè)績排名第2399名。

    ????????資料顯示,東興量化多策略成立于2016年10月27日,產(chǎn)品投資策略采用量化方法進行投資,通過量化分析手段甄選多種有效的投資策略,在投資過程中最大限度消除人為情緒波動對投資造成的擾動。通過多種量化策略的組合搭配以達到獲取穩(wěn)定Alpha組合并進行擇時判斷的效果,降低系統(tǒng)性及非系統(tǒng)性風(fēng)險。實際上,夢想很豐滿,現(xiàn)實很骨感!

    ????????《電鰻快報》根據(jù)天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,東興量化多策略很并沒有兌現(xiàn)它在投資策略中描述的“美好”,截至2020年1月3日,產(chǎn)品成立以來虧損35.49%。近三年的業(yè)績表現(xiàn)如下圖:

    ????????從基金經(jīng)理看,東興量化多策略混合成立以來共經(jīng)歷3位基金經(jīng)理,分別為李兵偉、孫繼青和程遠,其中李兵偉為主要管理人。資料顯示,李兵偉累計任職時間3年又206天,2015年9月加入東興證券基金業(yè)務(wù)部,具有多年量化投研經(jīng)驗,對量化選股和量化擇時有深刻的體會和執(zhí)行經(jīng)驗。現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模1.63億(2只基金),兩只基金業(yè)績均落后,除東興量化多策略混合外,東興量化優(yōu)享混合近一年回報率為16.65%,在2872只基金中排名第2095。

    ????????研究發(fā)現(xiàn),東興證券投研能力較差,產(chǎn)品業(yè)績慘淡,規(guī)模裹步不前。東興證券于2015年1月取得公募基金業(yè)務(wù)資格,同年8月發(fā)行第一只公募基金,東興改革精選混合,時至目前該產(chǎn)品依然虧損0.90%,規(guī)模僅剩0.21億元。此后,東興證券陸續(xù)發(fā)行多只基金產(chǎn)品,產(chǎn)品涵蓋混合型、債券型和貨幣型,但是13只產(chǎn)品中有近半數(shù)虧損。東興證券旗下共有4只偏股混合型基金成立滿三年,其中三只三年期業(yè)績?yōu)樨摗?/p>

    ????????有業(yè)內(nèi)人士表示,今年尤其是下半年的行情是圍繞著包括消費、醫(yī)藥、高端制造、電子科技等板塊的核心資產(chǎn)展開的,且相關(guān)行業(yè)個股確定性非常突出,今年圍繞核心資產(chǎn)布局的基金業(yè)績普遍不會差。東興證券旗下偏股混合型基金業(yè)績掉隊的主要原因還是因為這家基金公司的投研實力不足。

    電鰻快報


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