證券代碼：603348 證券簡稱：文燦股份 公告編號：2020-064 轉債代碼：113537 轉債簡稱：文燦轉債 轉股代碼：191537 轉股簡稱：文燦轉股 廣東文燦壓鑄股份有限公司 關于就收購 Le Bélier S.A.控股權簽署補充協議 的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        重要內容提示： 公司與交易對方于 2020 年 1 月 8 日簽署《股份購買協議》，約定按每股 購買價格 38.18 歐元向交易對方購買 Le Bélier S.A.的 4,077,987 股普通股， 代表目標公司總股本的 61.96%。控股權收購完成后，公司將以本次收購 相同的每股價格，針對目標公司剩余的全部股份發起強制要約收購。經 各方友好協商，公司與交易對方于 2020 年 7 月 1 日就上述收購簽署補充 協議，對收購價格等事項進行調整。 公司已召開第二屆董事會第二十八次會議審議補充協議的簽署，并在后 續隨同本次交易方案整體提交公司股東大會審議。公司提請廣大投資者 持續關注公司后續公告，謹慎投資，注意投資風險。

        一、本次交易的基本情況 公司擬通過全資子公司廣東文燦投資有限公司及其下設境外子公司文燦控股(法國)有限公司(以下簡稱“文燦法國”)，以支付現金的方式購買 Le BélierS.A.(以下簡稱“目標公司”或“百煉集團”)的 61.96%股份，并在控股權交割后通過文燦法國對目標公司剩余的全部股份發起強制要約收購，根據中小股東接受要約的情況，獲得目標公司至多 100%股份。公司已與交易對方于 2020 年 1月 8 日簽署《股份購買協議》。 本次交易的具體情況詳見公司于 2020 年 6 月 22 日公布的《廣東文燦壓鑄股 份有限公司重大資產購買報告書(草案)》及其摘要等本次交易相關公告及文件。

        二、《股份購買協議之補充協議》的主要內容 本次公司與交易對方簽署的《股份購買協議之補充協議》主要在以下方面對原《股份購買協議》的內容進行了調整及確認： 1、 調整交易價格 本次調整前，各交易對方出讓所持目標公司股份的價格均為每股38.18歐元。本次調整后，交易對方之一 Copernic 公司出讓所持目標公司股份的價格由每股38.18 歐元變為每股 35.12 歐元，其他交易對方出讓所持目標公司股份的價格保持不變。本次調整后各交易對方出讓所持目標公司股份的具體情況如下： 交易對方 出讓股份數量(股) 每股價格(歐元) 交易對價(歐元) Copernic 公司 3,796,771 35.12 133,342,597.52 Philippe Galland 11,951 38.18 456,289.18 228,875 8,738,447.50 Philippe Dizier1 38.18 40,390 1,542,090.20 合計 4,077,987 — 144,079,424.40 2、 分手費安排 分手費的相關安排保持不變，并仍按照交易價格調整前的購買價格總額 154,155,453.46 歐元進行計算。具體安排詳見公司于 2020 年 6 月 22 日公布的《廣 東文燦壓鑄股份有限公司重大資產購買報告書(草案)》。

        三、備查文件 1、《股份購買協議》及《股份購買協議之補充協議》; 2、《廣東文燦壓鑄股份有限公司第二屆董事會第二十八次會議決議》。 特此公告。 1 Philippe Dizier先生通過本次交易轉讓其持有的269,265股股份，其中228,875股系流通股份，將與Copernic公司和 Philippe Galland 先生所持有的目標公司股份一同交割;40,390 股系鎖定股份，將于相關條件滿足后交割。

        廣東文燦壓鑄股份有限公司 董事會 2020 年 7 月 2 日

《電鰻快報》