山東玻纖集團(tuán)股份有限公司 Shandong Fiberglass Group Co., Ltd (臨沂市沂水縣工業(yè)園) 首次公開發(fā)行股票招股意向書 保薦人(主承銷商) (中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1168號(hào)B座2101、2104A室) 發(fā)行概況 發(fā)行股票類型 人民幣普通股(A股) 本次發(fā)行股數(shù) 不超過10,000萬股，不存在股東公開發(fā)售股份情形。

每股面值 人民幣1.00元 每股發(fā)行價(jià)格 人民幣【】元 發(fā)行日期 2020年8月21日 擬上市證券交易所 上海證券交易所 發(fā)行后總股本 不超過50,000萬股 1、發(fā)行人控股股東臨礦集團(tuán)承諾： 自發(fā)行人股票上市之日起36個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人 管理本公司直接或者間接持有的發(fā)行人首次公開發(fā)行股票前已 發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購本公司持有的該部分股份。 若發(fā)行人上市后6個(gè)月內(nèi)股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)均 低于發(fā)行價(jià)，或者發(fā)行人上市后6個(gè)月期末股票收盤價(jià)低于發(fā)行 價(jià)，本公司持有發(fā)行人股票的鎖定期限自動(dòng)延長6個(gè)月(若上述 期間發(fā)行人發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配 股等除權(quán)除息事項(xiàng)，上述價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整)。 本次發(fā)行前股東所持股份 在上述鎖定起屆滿兩年內(nèi)減持的，減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià) 的流通限制及自愿鎖定股 格。

(若公司股票有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新份的承諾 股等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，發(fā)行價(jià)將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整)。 本公司如違反上述股份變動(dòng)相關(guān)承諾，除按照法律、法規(guī)、 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定承擔(dān)法 律責(zé)任外，本公司還應(yīng)將因違反承諾而獲得的全部收入上繳給 發(fā)行人，本公司保證在接到董事會(huì)發(fā)出的收入上繳通知之日起 20日內(nèi)將該等收入上繳發(fā)行人。

2、發(fā)行人股東鼎順創(chuàng)投、東方邦信、黃河三角洲承諾： 自發(fā)行人股票上市之日起12個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人 管理本公司直接或者間接持有的發(fā)行人首次公開發(fā)行股票前已 發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購本公司持有的該部分股份。 本公司如違反上述股份變動(dòng)相關(guān)承諾，除按照法律、法規(guī)、 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定承擔(dān)法 律責(zé)任外，本公司還應(yīng)將因違反承諾而獲得的全部收入上繳給 發(fā)行人，本公司保證在接到董事會(huì)發(fā)出的收入上繳通知之日起 20日內(nèi)將該等收入上繳發(fā)行人。若本公司因未履行上述承諾而 給發(fā)行人或者其他投資者造成損失的，本公司將向發(fā)行人及其 他投資者依法承擔(dān)賠償責(zé)任。

3、間接持有發(fā)行人股份的董事、高級(jí)管理人員承諾： 自發(fā)行人股票上市之日起12個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人 管理本人直接或者間接持有的發(fā)行人首次公開發(fā)行股票前已發(fā) 行的股份，也不由發(fā)行人回購本人持有的該部分股份。 若發(fā)行人上市后6個(gè)月內(nèi)股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)均 低于發(fā)行價(jià)，或者發(fā)行人上市后6個(gè)月期末股票收盤價(jià)低于發(fā)行 價(jià)，本人持有發(fā)行人股票的鎖定期限自動(dòng)延長6個(gè)月(若上述期 間發(fā)行人發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股 等除權(quán)除息事項(xiàng)，上述價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整)。 上述鎖定期滿兩年內(nèi)減持的，減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)(若 公司股票有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等除 權(quán)、除息事項(xiàng)的，發(fā)行價(jià)將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整)。 在擔(dān)任發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員期間，本人每年 轉(zhuǎn)讓的股份數(shù)量不超過本人所持有發(fā)行人股份總數(shù)的25%;本 人離職后6個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持有的發(fā)行人股份。 在任期屆滿前離職的，在就任時(shí)確定的任期內(nèi)和任期屆滿 后6個(gè)月內(nèi)，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人所持有發(fā)行人股份總數(shù) 的25%。

4、間接持有發(fā)行人股份的監(jiān)事承諾： 自發(fā)行人股票上市之日起12個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人 管理本人直接或者間接持有的發(fā)行人首次公開發(fā)行股票前已發(fā) 行的股份，也不由發(fā)行人回購本人持有的該部分股份。 在擔(dān)任發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員期間，本人每年 轉(zhuǎn)讓的股份數(shù)量不超過本人所持有發(fā)行人股份總數(shù)的25%;本 人離職后6個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所持有的發(fā)行人股份。 在任期屆滿前離職的，在就任時(shí)確定的任期內(nèi)和任期屆滿 后6個(gè)月內(nèi)，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人所持有發(fā)行人股份總數(shù) 的25%。 保薦人(主承銷商) 民生證券股份有限公司 招股意向書簽署日期 2020年8月13日 聲明與承諾 發(fā)行人及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾招股意向書及其摘要不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 如招股意向書及其摘要有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對(duì)判斷本公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響，并已由有權(quán)部門作出行政處罰或人民法院作出相關(guān)判決的，本公司將依法回購首次公開發(fā)行的全部新股。 如招股意向書及其摘要有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依照相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定承擔(dān)民事賠償責(zé)任，賠償投資者損失。 公司負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證招股意向書及其摘要中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。 保薦人承諾因其為發(fā)行人首次公開發(fā)行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。 中國證監(jiān)會(huì)、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的價(jià)值或投資者收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。 根據(jù)《證券法》的規(guī)定，股票依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營與收益的變化，由發(fā)行人自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。 投資者若對(duì)本招股意向書及其摘要存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問。 重大事項(xiàng)提示 本公司特別提示投資者對(duì)下列重大事項(xiàng)給予充分關(guān)注，并認(rèn)真閱讀本招股意向書“第四節(jié)風(fēng)險(xiǎn)因素”的全部內(nèi)容。

一、本次發(fā)行概況 經(jīng)公司 2019 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，公司本次發(fā)行方案如下： 1、發(fā)行股票種類：本次發(fā)行的股票種類為每股面值人民幣 1.00 元的境內(nèi)上市人民幣普通股(A 股)。 2、每股面值：人民幣 1.00 元。 3、發(fā)行股票數(shù)量：本次擬向社會(huì)公開發(fā)行不超過 10,000 萬股。 4、發(fā)行對(duì)象：符合資格的詢價(jià)對(duì)象以及在上海證券交易所主板開戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者(國家法律、法規(guī)禁止購買者除外)。 5、發(fā)行價(jià)格和定價(jià)方式：由公司與保薦機(jī)構(gòu)共同協(xié)商，通過向詢價(jià)對(duì)象進(jìn)行初步詢價(jià)，根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果確定發(fā)行價(jià)格。 6、本次發(fā)行股票募集資金的用途：年產(chǎn) 8 萬噸 C-CR 特種纖維技術(shù)改造項(xiàng) 目及補(bǔ)充營運(yùn)資金 7、發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式。 8、承銷方式：余額包銷。 9、擬上市地點(diǎn)：上海證券交易所。 10、決議有效期：本議案自股東大會(huì)審議通過之日起 36 個(gè)月內(nèi)有效。

二、發(fā)行前股東所持股份的流通限制及股東對(duì)所持股份自愿鎖定的承諾 1、控股股東臨礦集團(tuán)承諾 自發(fā)行人股票上市之日起 36 個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本公司直接或者間接持有的發(fā)行人首次公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購本公司持有的該部分股份。 若發(fā)行人上市后 6 個(gè)月內(nèi)股票連續(xù) 20 個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或 者發(fā)行人上市后 6 個(gè)月期末股票收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，本公司持有發(fā)行人股票的鎖 定期限自動(dòng)延長 6 個(gè)月(若上述期間發(fā)行人發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，上述價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整)。 在上述鎖定起屆滿兩年內(nèi)減持的，減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格。(若公司股票有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，發(fā)行價(jià)將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整)。 本公司如違反上述股份變動(dòng)相關(guān)承諾，除按照法律、法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定承擔(dān)法律責(zé)任外，本公司還應(yīng)將因違反承諾而獲得的全部收入上繳給發(fā)行人，本公司保證在接到董事會(huì)發(fā)出的收入上繳通知之日起 20 日內(nèi)將該等收入上繳發(fā)行人。

2、股東東方邦信、鼎順創(chuàng)投、黃河三角洲承諾 自發(fā)行人股票

《電鰻快報(bào)》