近日，長(zhǎng)城汽車全資子公司諾博汽車系統(tǒng)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“諾博汽車”)完成對(duì)于德國汽車配件廠商Motus Headliner GmbH(以下簡(jiǎn)稱“Motus德國工廠”)的收購。本次交易為100%的股權(quán)收購，總投資金額為1600萬歐元。美國智鼎金融顧問公司為諾博的獨(dú)家項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問。

        據(jù)介紹，諾博汽車今年年初正式啟動(dòng)對(duì)Motus德國工廠的收購工作。經(jīng)過多輪談判，雙方在7月中旬完成簽約。受國際疫情因素影響，9月11日，諾博汽車、美國汽車零部件公司Motus Integrated Technologies(以下簡(jiǎn)稱“美國Motus”)與Motus德國工廠于三地三方通過云簽署方式完成了交割儀式。交易完成后，Motus德國工廠現(xiàn)有高管全部留任。

        美國智鼎金融顧問公司總裁范欽華指出，由于疫情期間難以實(shí)現(xiàn)跨國出行，此次并購過程中的所有工作，包括盡職調(diào)查、合約談判、交割等都是通過遠(yuǎn)程通訊的方式完成，許多面對(duì)面易于解決的問題卻需要反復(fù)的進(jìn)行線上溝通。這對(duì)于所在地橫跨亞洲，歐洲，美洲三個(gè)洲、五個(gè)時(shí)區(qū)的買賣雙方和智鼎而言，都是很大的考驗(yàn)。智鼎執(zhí)行董事于濱提到由于標(biāo)的公司銷售額受疫情影響，出現(xiàn)暫時(shí)下滑的態(tài)勢(shì)，如何確定估值范圍成為交易過程中另一大挑戰(zhàn)。智鼎協(xié)助諾博對(duì)未來的業(yè)務(wù)做了詳細(xì)的標(biāo)準(zhǔn)化估算，并提出一個(gè)買賣雙方都可接受的合理估值，使得雙方形成穩(wěn)固的談判基礎(chǔ)，最終能夠順利簽約。

        諾博汽車成立于1994年，是長(zhǎng)城汽車的全資子公司。公司主要生產(chǎn)汽車座椅、內(nèi)飾、外飾、橡膠以及汽車電子五大品類產(chǎn)品，目前擁有9個(gè)生產(chǎn)基地，并在日本橫濱，上海和河北設(shè)有研發(fā)中心，公司現(xiàn)有員工11000余人。

        據(jù)了解，本次收購標(biāo)的Motus德國工廠是美國Motus的全資子公司。美國Motus是全球領(lǐng)先的汽車內(nèi)飾產(chǎn)品供應(yīng)商，主營汽車頂棚、扶手及裝飾件等內(nèi)飾產(chǎn)品，公司擁有先進(jìn)且完整的產(chǎn)品設(shè)計(jì)以及開發(fā)制造能力，可持續(xù)為客戶提供增值解決方案，是戴姆勒、通用、FCA、PSA等國際主流整車廠的長(zhǎng)期穩(wěn)定合作伙伴。

        值得一提的是，本次收購項(xiàng)目是諾博汽車完成的首個(gè)海外并購項(xiàng)目，是諾博汽車加快“客戶多元化”戰(zhàn)略實(shí)施的一項(xiàng)重要舉措。未來Motus德國工廠將成為諾博汽車國內(nèi)外的第十大生產(chǎn)基地獨(dú)立運(yùn)營，有助于諾博汽車加快形成全球配套供貨能力和國際經(jīng)營能力。

《電鰻快報(bào)》