中遠(yuǎn)海發(fā)12月10日晚間公告稱，擬通過(guò)非公開(kāi)協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式，以18億元的價(jià)格向中國(guó)國(guó)有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司(籌)(下稱“混改基金”)轉(zhuǎn)讓中遠(yuǎn)海運(yùn)租賃35.22%股權(quán)。同時(shí)，中遠(yuǎn)海運(yùn)租賃擬通過(guò)在上海產(chǎn)交所公開(kāi)掛牌的方式實(shí)施增資擴(kuò)股，獲得戰(zhàn)略投資者10億元至30億元的增資。

        資料顯示，混改基金目前尚未完成工商登記程序，因此由誠(chéng)通混改股權(quán)投資基金管理有限公司先代為簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。混改基金注冊(cè)資本為707億元，擬募集資金總規(guī)模2000億元。基金存續(xù)期10年。

        對(duì)于參與中遠(yuǎn)海運(yùn)租賃增資擴(kuò)股的交易方，中遠(yuǎn)海運(yùn)設(shè)置了條件，具體為：注冊(cè)資本不低于10億元、以現(xiàn)金方式參與認(rèn)購(gòu)、不接受聯(lián)合投資主體等。如果有多家符合條件的意向投資人，將采取競(jìng)爭(zhēng)性談判方式確定最終投資人。競(jìng)爭(zhēng)性談判的考慮因素包括對(duì)中遠(yuǎn)海運(yùn)租賃未來(lái)資本運(yùn)作的支持、具備較強(qiáng)的國(guó)內(nèi)金融領(lǐng)域投融資能力等，近5年內(nèi)投資規(guī)模不低于1000億元的優(yōu)先考慮。

        中遠(yuǎn)海運(yùn)租賃2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收25.58億元、凈利潤(rùn)4.58億元，截至當(dāng)期末的總資產(chǎn)為355.5億元，凈資產(chǎn)為50.35億元。目前，中遠(yuǎn)海發(fā)對(duì)中遠(yuǎn)海運(yùn)租賃的持股比例為100%，全部處于質(zhì)押狀態(tài)。此次協(xié)議轉(zhuǎn)讓，中遠(yuǎn)海運(yùn)租賃的估值為51.1億元。

        中遠(yuǎn)海發(fā)表示，通過(guò)本次轉(zhuǎn)讓及增資擴(kuò)股，公司所獲得價(jià)款將用于支持航運(yùn)租賃業(yè)務(wù)發(fā)展，更加聚焦于航運(yùn)租賃業(yè)務(wù)、租賃、集裝箱制造、投資及服務(wù)業(yè)務(wù)，降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，改善公司資本結(jié)構(gòu)，也有利于中遠(yuǎn)海運(yùn)租賃平穩(wěn)發(fā)展。

        假設(shè)此次掛牌增資最終確定的增資總額為30億元，按掛牌底價(jià)進(jìn)行測(cè)算，轉(zhuǎn)讓及增資交易實(shí)施完畢后，中遠(yuǎn)海發(fā)持有中遠(yuǎn)海運(yùn)租賃的股權(quán)比例預(yù)計(jì)將降低至40.82%，將不再對(duì)中遠(yuǎn)海運(yùn)租賃合并財(cái)務(wù)報(bào)表，而改為以權(quán)益法進(jìn)行核算。假設(shè)轉(zhuǎn)讓及增資交易按照預(yù)期完成交割，將使公司產(chǎn)生1170.8萬(wàn)元投資收益。

        目前，中遠(yuǎn)海發(fā)及公司全資子公司合計(jì)為中遠(yuǎn)海運(yùn)租賃提供擔(dān)保總額51.67億元，其承諾將不再新增向中遠(yuǎn)海運(yùn)租賃提供超出持股比例的擔(dān)保。自中遠(yuǎn)海運(yùn)租賃完成引入第三方戰(zhàn)略投資且公司不再為中遠(yuǎn)海運(yùn)租賃控股母公司起的12個(gè)月內(nèi)，公司將完成中遠(yuǎn)海運(yùn)租賃存量擔(dān)保的擔(dān)保人替換。

《電鰻快報(bào)》