證券代碼：600061 證券簡稱：國投資本 公告編號：2021-011

        國投資本股份有限公司

        2020 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況報告

        本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

        根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》(證監(jiān)會公告[2012]44 號)和上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將國投資本股份有限公司(以下簡稱“國投資本”或“公司”) 2020 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告如下：

        一、募集資金基本情況

        (一) 募集資金金額及到位時間

        根據(jù)公司2019年10月11日召開的八屆五次董事會、2019

        年 10 月 28 日召開的 2019 年第三次臨時股東大會，并經(jīng)中國

        證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2020]1070 號文《關(guān)于核準(zhǔn)國投資本股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》核準(zhǔn)，

        公司于 2020 年 7月 24日向社會公開發(fā)行了8,000 萬張可轉(zhuǎn)換

        公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額 8,000,000,000.00 元，

        幣 7,943,689,622.64 元，該募集資金已于 2020 年 7 月 30 日

        到達(dá)公司募集資金專項(xiàng)賬戶。

        上述募集資金業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并由其出具了信會師報字[2020]第 ZG11702 號《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金驗(yàn)資報告》。

        (二) 募集資金本年度使用金額及年末余額

        截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年度募集資金使用金

        額及年末余額如下：

        項(xiàng)目 金額 說明

        募集資金實(shí)際到賬金額 7,943,689,622.64 1

        減：本年直接投入募投項(xiàng)目 3,271,758,063.20 2

        減：置換以自籌資金投入募投項(xiàng)目 4,671,931,559.44 2

        減：手續(xù)費(fèi)支出 225.00 3

        加：利息收入 1,901,313.79 3

        2020 年 12 月 31 日余額 1,901,088.79

        2020 年度募集資金到賬及使用情況說明如下：

        1、首次募集資金實(shí)際到賬金額為保薦機(jī)構(gòu)劃入公司募集

        資 金 專 項(xiàng) 賬 戶 的 金 額 ， 構(gòu) 成 為 可 轉(zhuǎn) 債 發(fā) 行 募 集 資 金

        8,000,000,000.00 元，扣除發(fā)行費(fèi)用 56,310,377.36 元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 7,943,689,622.64 元。

        2、根據(jù)《國投資本股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》等發(fā)行申請文件和本次募集資金實(shí)際情況，在

        扣 除 發(fā) 行 費(fèi) 用 后 ， 本 次 發(fā) 行 實(shí) 際 募 集 資 金 凈 額

        7,943,689,622.64 元全部用于向安信證券股份有限公司進(jìn)行增資。

        根據(jù)公司八屆董事會十二次會議決議、《國投資本股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中披露的募集資金使用計劃及立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的信會師報字[2020]第 ZG11713 號《國投資本股份有限公司募集資金置換專項(xiàng)審核報告》，公司以募集資金置換前期預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金 4,671,931,559.44 元。

        3、本公司 2020 年累計取得銀行存款利息 1,901,313.79

        元，支付手續(xù)費(fèi) 225.00 元。

        二、募集資金管理情況

        (一) 募集資金的管理情況

        為進(jìn)一步加強(qiáng)募集資金管理，提高募集資金使用效率，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《公司章程》以及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定《國投資本股份有限公司募集資金使用管理辦法》(以下簡稱《募集資金管理辦法》)。根據(jù)《募集資金管理辦法》規(guī)定，公司對募集資金存放實(shí)行專戶存儲制度，并嚴(yán)格履行使用審批手續(xù)，以便對募集

        資金的管理和使用進(jìn)行監(jiān)督，保證專款專用。

        2020 年 8 月 12 日公司與中國工商銀行股份有限公司北京

        南禮士路支行、國泰君安證券股份有限公司(保薦機(jī)構(gòu))、安信證券股份有限公司(保薦機(jī)構(gòu))共同簽署《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議約定本公司在該行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶(賬號為 0200096819000109690)。該專戶僅用于“公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券項(xiàng)目所募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途”。

        2020 年 8 月 12 日公司與興業(yè)銀行股份北京北京西城支

        行、國泰君安證券股份有限公司(保薦機(jī)構(gòu))、安信證券股份有限公司(保薦機(jī)構(gòu))共同簽署《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議約定本公司在該行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶(賬號為321680100100042440)。該專戶僅用于“公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券項(xiàng)目所募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途”。

        2020 年 8 月 25 日，公司子公司安信證券股份有限公司與

        中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳田背支行、國泰君安證券股份有限公司(保薦機(jī)構(gòu))、安信證券股份有限公司(保薦機(jī)構(gòu))共同簽署《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議約定安信證券股份有限公司在該行下轄網(wǎng)點(diǎn)中國建設(shè)銀行股份有限公

        司 深 圳 翠 園 支 行 開 設(shè) 募 集 資 金 專 項(xiàng) 賬 戶 ( 賬 號 為

        44250100002200001832)。該專戶僅用于“增加安信證券股份有限公司資本金等投向項(xiàng)目募集資金的存儲和使用，不得用作

        其他用途”。

        (二) 募集資金專戶存儲情況

        截至 2020 年 12 月 31 日，募集資金具體存放情況如下：

        金額單位：人民幣元

        開戶銀行 銀行賬號 余額

        募集資金 利息收入 合計

        興業(yè)銀行股份有限公司 3216801001000 864,340.55 864,340.55

        北京西城支行 42440

        中國工商銀行股份有限 0200096819000 1,036,748.24 1,036,748.24

        公司北京南禮士路支行 109690

        合 計 1,901,088.79 1,901,088.79

        三、本年度募集資金實(shí)際使用情況

        募集資金使用情況對照表

        單位：人民幣萬元

        募集資金總額 794,368.96 本年度投入募集資金總額 794,368.96

        變更用途的募集資金總額 0.00

        已累計投入募集資金總額 794,368.96

        變更用途的募集資金總額比例 0.00%

        承諾投資 已 變 更 募 集 資 金 調(diào) 整 后 投 截至期 本 年 度 投 截 至 期 末 截 至 期 末 累 截至期末投 項(xiàng)目達(dá)到 本 年 度 是否達(dá)到 項(xiàng) 目 可

        項(xiàng)目 項(xiàng)目，含 承 諾 投 資 資總額 末承諾 入金額 累 計 投 入 計 投 入 金 額 入進(jìn)度(%) 預(yù)定可使 實(shí) 現(xiàn) 的 預(yù)計效益 行性是否

        部 分 變 總額 投入金 金額(2) 與 承 諾 投 入 (4) = 用狀態(tài)日 效益 發(fā)生重大

        更 ( 如 額(1) 金 額 的 差 額 (2)/(1) 期 變化

        有) (3) =

        (2)-(1)

        補(bǔ)充安信 未 做

        證券資本 無 794,368.96 794,368.96 分 期 794,368.96 794,368.96 100% 不適用 不適用 不適用 否

        金 承諾

        合計 — — — — —

        未達(dá)到計劃進(jìn)度原因(分具體募投項(xiàng)目) 不適用

        項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用

        根據(jù)公司八屆董事會十二次會議決議、《國投資本股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》

        募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 中披露的募集資金使用計劃及立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的信會師報字[2020]第 ZG11713

        號，公司以募集資金置換前期預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金 4,671,931,559.44 元。

《電鰻快報》