震蕩市純債受青睞,鵬華普利債券A成為穩健之選

    2022-04-26 10:25 | 來源:電鰻快報 | 作者:俠名 | [快評] 字號變大| 字號變小


    今年權益市場呈現震蕩格局,很多投資者轉而開始尋找更加穩健的產品,純債類基金備受關注。Wind數據顯示,截至2022年4月10日,在全市場4233只有今年以來業績的債券基金中,...

            今年權益市場呈現震蕩格局,很多投資者轉而開始尋找更加穩健的產品,純債類基金備受關注。Wind數據顯示,截至2022年4月10日,在全市場4233只有今年以來業績的債券基金中,有3267只取得年內正收益,占比高達77.17%。其中由金牛&晨星雙獎得主、固收明星基金經理劉濤管理的純債型“寶藏基金”——鵬華普利債券(A類009483,C類009484)各區間收益均為正,適合當前頻繁波動的市場。

            鵬華普利債券以高等級信用債為主,階段性參與利率債波段操作,力爭穩健收益機會。據銀河證券數據,截至2022年3月31日,鵬華普利債券A今年以來凈值增長率為1.31%,近1年凈值增長率為6.28%,位居同類前1/3;截至4月22日,鵬華普利債券A自2020年6月成立以來,累計凈值增長率為8.96%,為持有人創造了穩健的歷史投資回報。

            探究鵬華普利債券業績走勢穩健的原因,與其投資標的和劉濤的操作風格緊密相關。根據基金2022年一季報顯示,該基金債券含量高達92.90%,現金及其他資產占比7.11%,以投資國債、企業債、中期票據等為主,這些資產的特點是流動性比較強,收益比較穩健,波動低,此外該投資組合的可轉債倉位為零。

            作為基金背后的管理人,劉濤擁有9年證券從業經驗和6年投資經驗,憑借專業的投資理念和深厚的投資功底深受業內認可,是一位不可多得的固收名將。據悉,劉濤在投資中始終堅守“絕對收益”目標與定位,秉承攻守均衡的理念,善于把握重要節點靈活調整券種、久期、杠桿、倉位等應對市場節奏變化,最終實現在熊市中有效防守以及牛市中充分進攻。Wind數據顯示,劉濤自從2020年6月11日管理鵬華普利債券,截至4月22日,年化凈值增長率為4.68%,成立以來最大回撤為-0.66%,遠優于-1.17%的同類平均水平。即使在股債都較為波折的今年,該基金也依舊保持凈值正增長。

            基金經理劉濤可謂基金界權威獲獎的常客,其一手打造了“晨星獎債基”鵬華豐祿、“金牛獎債基”鵬華豐融定開債、鵬華年年紅等一眾債基“績優生”。鵬華普利債券作為鵬華豐祿債券的“兄弟系列產品”,是一只開放式純債型基金,購買靈活且限額更為寬松。鵬華普利債券延續了劉濤“嚴控回撤,穩扎穩打”的管理風格。根據基金定期報告顯示,在債券配置上,選擇先攻后守,前期以偏長期利率做進攻,后期賣出利率債兌現收益、以偏中短久期中高等級信用債持有為主,從而使得組合在一季度債市波動的情況下表現穩健。

            值得一提的是,鵬華基金能夠在變幻莫測的市場中,在固收領域鍛造出多只穿越牛熊的明星基金,同樣離不開投研團隊的強大支撐。據了解,目前鵬華固收團隊超60人,歷經19年發展,已建立起多層次的人才梯隊,老中青三代基金經理均圍繞各自的能力圈開展投研工作,一大批明星基金經理熠熠生輝。在震蕩行情中,選擇這樣一只有團隊、有實力、有業績的純債型基金,不失為一個好的選擇。

    電鰻快報


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