北京9月6日訊8月31日，找鋼產業互聯集團(簡稱“找鋼網”或“目標公司”)向港交所遞交招股說明書，特殊目的收購公司(SPAC)并購交易將導致AQUILAACQUISITIONCORPORATION(簡稱“Aquila”)與目標集團進行業務合并，以及目標公司作為繼承公司于聯交所上市。

        本次繼承公司視作新上市申請的聯席保薦人及保薦人兼整體協調人為招銀國際融資有限公司、HSBCCorporateFinance(HongKong)Limited及UBSSecuritiesHongKongLimited，目標公司的財務顧問為美馳亞洲有限公司、UBSAGHongKongBranch。

        招股書顯示，8月31日，Aquila與找鋼網及MergerSub(找鋼網的全資附屬公司)訂立與合并有關的業務合并協議及紅股發行;與目標公司及PIPE投資者訂立與PIPE投資有關的PIPE投資協議;及與目標公司、發起人及當中列明的其他方訂立發起人提成及禁售協議，據此發起人已獲授有關特殊目的收購公司并購交易的發起人提成權。

        其中，Aquila是一家特殊目的收購公司，成立的目的為與一家或多家企業進行業務合并，重點關注為亞洲(特別是中國)新經濟領域的技術賦能公司。Aquila于2022年3月18日完成發售，包括按發售價每股AquilaA類股份10.00港元發行100,065,000股AquilaA類股份及50,032,500份Aquila上市權證。

        找鋼網成立于2012年，通過連接鋼鐵交易行業的主要參與者，提供涵蓋鋼鐵交易全價值鏈的一站式B2B綜合服務，包括在線鋼鐵交易、物流、倉儲及加工、金融科技解決方案、SaaS產品及大數據分析。目前，找鋼網正逐步拓展至電子元器件、電工電氣、五金機電等非鋼鐵工業原材料市場。

        根據業務合并協議的條款，特殊目的收購公司并購交易將通過Aquila與MergerSub的合并進行，合并后MergerSub將不再獨立存在，而Aquila將繼續作為存續實體并成為繼承公司的直接全資附屬公司。

        找鋼網于特殊目的收購公司并購交易中的議定估值為10,004,000,000港元。

        招股書顯示，2020年、2021年、2022年及2023年1-3月，公司收入分別為13.50億元、13.53億元、9.05億元、2.22億元，期內虧損分別為4.56億元、2.74億元、3.66億元、4463.4萬元。

        經計算，2022年，找鋼網收入同比下降33.11%

        同期，找鋼網經調整凈虧損分別為2.55億元、1.09億元、2.31億元、3026.6萬元。經計算，找鋼網三年一期累計調整凈虧損6.25億元。

        2020年、2021年、2022年及2023年1-3月，公司經營活動所得現金凈額分別為-3.28億元、-4.84億元、3.91億元、-8330.3萬元。

        找鋼網于2020年、2021年、2022年及截至2023年3月31日止三個月分別錄得毛利率15.4%、25.5%、25.4%及32.3%。

        據界面新聞報道，找鋼網曾于2018年6月向港交所遞交上市申請，擬采用不同投票權架構并以紅籌形式在港交所主板上市，并于同年12月通過聆訊。2019年5月，找鋼網主動終止了上市進程。

《電鰻快報》