中遠(yuǎn)通昨日披露發(fā)行公告稱，公司此次發(fā)行價(jià)格為每股6.87元，將于11月29日進(jìn)行網(wǎng)上、網(wǎng)下申購。

        中遠(yuǎn)通和保薦人長江證券確定，此次發(fā)行新股70,175,439 股;照此計(jì)算預(yù)計(jì)募集資金總額為4.821億元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為4.22億元，高于中遠(yuǎn)通在招股書中披露的募集資金需求。

        公告顯示，網(wǎng)下詢價(jià)期間共收到334家網(wǎng)下投資者管理的7178個(gè)配售對(duì)象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息，報(bào)價(jià)區(qū)間為每股6.1元至10.8元。其中，金鷹基金管理的14只基金產(chǎn)品報(bào)出每股6.1元最低價(jià)，財(cái)達(dá)證券自營投資賬戶報(bào)出每股10.8元最高價(jià)。

        剔除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，參與初步詢價(jià)的投資者為324家，配售對(duì)象為7088個(gè)，剩余報(bào)價(jià)申購總量為14,164,330萬股，整體申購倍數(shù)為戰(zhàn)略配售回?fù)芮熬W(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的3392.28倍。

        據(jù)了解，每股格 6.87 元的發(fā)行價(jià)格股對(duì)應(yīng)公司2022年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸母凈利潤攤薄后市盈率為20.53倍。中遠(yuǎn)通及保薦人(主承銷商)長江證券在公告中指出，這一數(shù)據(jù)低于中證指數(shù)發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率 32.99 倍，低于可比上市公司2022年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸母凈利潤的平均靜態(tài)市盈率43.15倍，但仍存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。

        戰(zhàn)略配售方面，此次發(fā)行戰(zhàn)略配售對(duì)象僅有中遠(yuǎn)通高級(jí)管理人員與核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，即中遠(yuǎn)通員工資管計(jì)劃和中遠(yuǎn)通2號(hào)員工資管計(jì)劃，初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為10,526,314股，占發(fā)行數(shù)量的15%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為4,866,083股，占發(fā)行數(shù)量的6.93%，獲配股票的限售期為12個(gè)月。

《電鰻快報(bào)》