弘信電子(300657.SZ)昨晚披露《關(guān)于簽署安聯(lián)通股權(quán)收購意向協(xié)議的公告》稱，公司擬以現(xiàn)金方式收購楊楨、北京安鏈通企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“安鏈通”)合計持有的北京安聯(lián)通科技有限公司(以下簡稱“安聯(lián)通”)100%股份。

        本次交易尚處于意向協(xié)議階段，最終收購標的股權(quán)的交易價格等最終交易方案，尚需在完成審計、評估后，由交易各方進一步協(xié)商確定，并以各方簽署的正式協(xié)議為準。

        交易標的與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次簽署的意向協(xié)議不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

        安聯(lián)通是NVIDIA(英偉達)中國區(qū)精英級(Elite)合作伙伴，為深化公司在AI算力產(chǎn)業(yè)的布局，實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標，公司擬與安聯(lián)通之股東楊楨、安鏈通簽署《關(guān)于北京安聯(lián)通科技有限公司之股權(quán)收購意向協(xié)議》，以現(xiàn)金方式收購楊楨、安鏈通合計持有安聯(lián)通100%股份。

        甲方弘信電子擬以支付現(xiàn)金的方式收購乙方楊楨、安鏈通合計持有的目標公司100%股權(quán)。乙方擬向甲方轉(zhuǎn)讓的目標股份情況如下：

        各方同意并確認最終在盡職調(diào)查結(jié)束后，以中國證券監(jiān)督管理機構(gòu)認可的評估機構(gòu)出具并經(jīng)甲方、乙方及目標公司認可的《資產(chǎn)評估報告》確定的評估值作為目標公司100%股權(quán)收購價格。經(jīng)公司及中介機構(gòu)的初步摸底調(diào)查，安聯(lián)通公司截止2023年12月31日的賬面凈資產(chǎn)約為8500萬元(具體凈資產(chǎn)數(shù)據(jù)將在審計、評估工作完成后進行披露)。根據(jù)雙方談判達成的初步共識，乙方同意若安聯(lián)通公司2023年報審計的賬面凈資產(chǎn)低于8,500萬元，甲方將在交易對價中將按低于8,500萬的的金額調(diào)減交易對價。

        弘信電子表示，本次交易是公司深化完善AI算力領(lǐng)域布局，打造多元異構(gòu)綠色算力底座，打通東數(shù)西算戰(zhàn)略落地的關(guān)鍵舉措。

        弘信電子自2017年上市以來，共進行過4次募資，共計167539萬元。

        弘信電子2017年5月23日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，首次公開發(fā)行股票數(shù)量2,600萬股，發(fā)行價格為7.77元/股，保薦機構(gòu)為興業(yè)證券股份有限公司，保薦代表人為吳小琛、李斌。弘信電子募集資金總額為20,202.00萬元，扣除發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為16,400.40萬元。

        弘信電子2017年5月11日披露的《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》顯示，公司計劃募集資金16,400.40萬元，擬全部用于年產(chǎn)54.72萬平方米撓性印制電路板建設(shè)項目。

        弘信電子上市發(fā)行費用總額為3,801.60萬元，其中保薦機構(gòu)東吳證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用2,650.00萬元。

        公司2023年8月30日披露的《2023年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》顯示，經(jīng)中國證監(jiān)會簽發(fā)的批復(fù)(證監(jiān)許可[2019]1182號)核準，公司向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股30,313,428股，每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價格為人民幣23.83元/股，共計募資資金人民幣722,368,989.24元，扣除承銷及保薦費用、發(fā)行登記費以及其他交易費用共計人民幣17,197,662.68元(不含稅)后，募集資金凈額為人民幣705,171,326.56元。該募集資金已于2019年8月27日全部到位，經(jīng)致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗證并出具了“致同驗字(2019)第 350ZA0031 號”驗資報告。

        經(jīng)中國證監(jiān)會簽發(fā)的批復(fù)(證監(jiān)許可[2020]1955號)同意注冊，公司向不特定對象發(fā)行570.00萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100.00元，共計募資資金人民幣570,000,000.00元，扣除發(fā)行費用人民幣7,781,182.22元(不含稅)后，募集資金凈額為人民幣562,218,817.78元。該募集資金已于2020年10月21日全部到位，經(jīng)容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗證并出具“容誠驗字[2020]361Z0084 號”驗資報告。

        經(jīng)中國證監(jiān)會簽發(fā)的《關(guān)于同意廈門弘信電子科技集團股份有限公司向巫少峰等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2022]1097號)同意注冊，公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股18,564,102股，發(fā)行價格為人民幣9.75元/股，共計募集資金人民幣180,999,994.50元，扣除發(fā)行費用人民幣10,736,121.39元(不含稅)后，募集資金凈額為人民幣170,263,873.11元。該募集資金已于2022年7月11日全部到位，經(jīng)容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗證并出具了“容誠驗字[2022]361Z0053號”驗資報告。

        2021年7月6日，公司以每10股轉(zhuǎn)增2股并稅前派息0.6元，除權(quán)除息日2021年7月13日，股權(quán)登記日2021年7月12日;2020年5月20日，公司以每10股轉(zhuǎn)增6.5股并稅前派息1元，除權(quán)除息日2020年5月28日，股權(quán)登記日2020年5月27日;2019年4月2日，公司以每10股轉(zhuǎn)增7股并稅前派息2.5元，除權(quán)除息日2019年4月9日，股權(quán)登記日2018年4月8日。

        據(jù)弘信電子2023年年度業(yè)績預(yù)告，2023年1月1日至2023年12月31日，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計虧損32,000.00萬元至46,000.00萬元，上年同期虧損30,752.04萬元;扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤預(yù)虧損34,000.00萬元至48,500.00萬元，上年同期虧損36,207.01萬元。

《電鰻快報》