經(jīng)歷70年成長(zhǎng)的中國(guó)顯示行業(yè)正在日益明確自身在全球新型顯示產(chǎn)業(yè)中的坐標(biāo)。日韓半導(dǎo)體之爭(zhēng)，讓中國(guó)顯示行業(yè)加快核心技術(shù)領(lǐng)域的趕超速度，從而避免與韓國(guó)相同的遭遇。

建國(guó)70年來(lái)，中國(guó)半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從無(wú)到有、從弱到強(qiáng)的長(zhǎng)足發(fā)展，從顯示器件位列進(jìn)口產(chǎn)品第四到“中國(guó)屏”填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白；從“缺芯少屏”的貧困記憶到京東方、東旭等民族企業(yè)“彎道超車(chē)”——此刻對(duì)“受制于人”四個(gè)字頗為敏感的中國(guó)，面對(duì)DOT時(shí)代的誘人未來(lái)，正在日益明確自身在全球新型顯示產(chǎn)業(yè)中的坐標(biāo)。

近期，波譎云詭的國(guó)際市場(chǎng)更是日益變幻莫測(cè)。日韓半導(dǎo)體之爭(zhēng)給了蓬勃發(fā)展中的中國(guó)顯示行業(yè)新的警示，讓其加快核心技術(shù)領(lǐng)域的趕超速度，從而避免與韓國(guó)相同的遭遇。

與半導(dǎo)體一樣，顯示產(chǎn)業(yè)一直被視為體現(xiàn)國(guó)家核心競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)。“缺芯少屏”也一直是中國(guó)高端制造的痛點(diǎn)之一。國(guó)家863項(xiàng)目中，將液晶新材料（包括液晶面板）產(chǎn)業(yè)列為國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展項(xiàng)目之一。國(guó)務(wù)院早在2009年就批準(zhǔn)正式發(fā)布《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，將高世代液晶面板項(xiàng)目明確列為重點(diǎn)扶持發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。

據(jù)了解，如今在顯示產(chǎn)業(yè)炙手可熱的TFT-LCD、AMOLED以及柔性顯示等新型顯示技術(shù)，其基礎(chǔ)技術(shù)都是半導(dǎo)體技術(shù)，都可統(tǒng)稱(chēng)為半導(dǎo)體顯示（Semi-Display）。因此，自從20世紀(jì)40年代半導(dǎo)體技術(shù)替代真空電子技術(shù)開(kāi)始，顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展就與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)密不可分，其發(fā)展也受半導(dǎo)體行業(yè)基本規(guī)律影響，并與電子信息產(chǎn)業(yè)生態(tài)相互適應(yīng)和促進(jìn)。

全球最大液晶面板供應(yīng)商京東方的創(chuàng)始人王東升，就曾提出概括平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律的“王氏定律”：“若保持價(jià)格不變，顯示產(chǎn)品性能每36個(gè)月必須提升一倍以上，且這一周期正不斷縮短。”因此，只有緊追半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展軌跡，才能預(yù)知顯示產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展。

而自上世紀(jì)以來(lái)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在歷史上共經(jīng)歷過(guò)兩次全球范圍大規(guī)模產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移：第一次為20世紀(jì)70年代從美國(guó)轉(zhuǎn)向日本，第二次則從80年代轉(zhuǎn)向韓國(guó)、臺(tái)灣等“亞洲四小龍”。而從90年代開(kāi)始，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重心則緩慢而不可逆轉(zhuǎn)地向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移。

另一方面，全球顯示產(chǎn)業(yè)也在以近乎相同的軌跡實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)移。根據(jù)權(quán)威咨詢(xún)機(jī)構(gòu)IHS Markit的數(shù)據(jù)，2018年中國(guó)大陸面板制造商9英寸以上LCD面板的出貨量從17．7萬(wàn)臺(tái)增加到224．2萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)了11．7倍。

在此過(guò)程中，總有一些追趕者帶領(lǐng)行業(yè)進(jìn)行持續(xù)突破，才逐漸推動(dòng)這一規(guī)模浩大的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移愈發(fā)迅猛地實(shí)施。

追趕者

作為京東方的創(chuàng)始人，王東升的創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷不啻為中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)追趕國(guó)際先進(jìn)水平的縮影。

1993年，就在韓國(guó)三星集團(tuán)宣布建成全球第一條液晶面板生產(chǎn)線的同時(shí)，彼岸中國(guó)大陸的北京東方電子集團(tuán)股份有限公司也宣告成立。浙江東陽(yáng)人王東升帶著員工自籌650萬(wàn)元進(jìn)行股份制改造，并趁著國(guó)內(nèi)彩電業(yè)一片大好之際，聚焦在了CRT顯示器相關(guān)的業(yè)務(wù)上，企業(yè)效益節(jié)節(jié)高升。

但當(dāng)王東升看到日韓半導(dǎo)體和液晶面板行業(yè)的火爆，他意識(shí)到早晚有一天，基于半導(dǎo)體技術(shù)的液晶面板會(huì)取代CRT成為主流。于是1999年下旬，京東方成立TFT-LCD項(xiàng)目組，把液晶面板作為未來(lái)的方向。

2003年1月22日，京東方宣布韓國(guó)子公司以3.8億美元收購(gòu)現(xiàn)代全部的面板業(yè)務(wù)。這是當(dāng)時(shí)中國(guó)政府批準(zhǔn)的最大外購(gòu)案例。但同時(shí)，這也是個(gè)風(fēng)險(xiǎn)極大的選擇，因?yàn)楸藭r(shí)的等離子顯示和真空微電子顯示同樣風(fēng)頭正勁。

同樣選擇冒險(xiǎn)的還有后來(lái)成為京東方上游主要供貨商的東旭。

在1997年毅然從國(guó)企總經(jīng)理任上辭職下海之后，李兆廷創(chuàng)立了東旭集團(tuán)，并同樣進(jìn)入了當(dāng)時(shí)炙手可熱的CRT行業(yè)。他將技術(shù)研發(fā)與國(guó)企規(guī)范有序的管理方法相結(jié)合，使東旭迅速成長(zhǎng)為當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)最大的CRT裝備制造商，可進(jìn)行整條生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)、制造與技術(shù)服務(wù)，市場(chǎng)占有率超過(guò)50%。

2004年，在看到全球液晶顯示產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)趨勢(shì)以及國(guó)內(nèi)京東方的轉(zhuǎn)型之舉后，李兆廷也嗅到了CRT行業(yè)開(kāi)始凋萎的味道，并果斷向液晶面板的上游核心材料——液晶玻璃基板及裝備制造轉(zhuǎn)型。由此，中國(guó)本土顯示產(chǎn)業(yè)開(kāi)始逐漸形成全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力。

李兆廷與王東升決定迅速轉(zhuǎn)型的共同點(diǎn)在于戰(zhàn)略決策能力，包括對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展大勢(shì)以及彼岸“韓風(fēng)”風(fēng)向變動(dòng)的敏銳把握。半導(dǎo)體技術(shù)不但是顯示面板產(chǎn)業(yè)的技術(shù)基礎(chǔ)，同時(shí)也是液晶玻璃基板的技術(shù)基礎(chǔ)。據(jù)了解，制作液晶玻璃基板的過(guò)程和制造芯片的過(guò)程非常相似，區(qū)別在于一個(gè)在硅片上制造，一個(gè)在玻璃上制造。而造好的液晶玻璃基板，將像三明治一樣把液晶和彩色濾光片夾在中間，并與背光模組、驅(qū)動(dòng)IC等其他部件一起構(gòu)成顯示器的液晶面板。

因此王東升曾提出：“我們既要把顯示產(chǎn)業(yè)放到技術(shù)替代的歷史大背景中思考，又要將其放在整個(gè)電子信息產(chǎn)業(yè)大生態(tài)之中進(jìn)行思考。可以說(shuō)，半導(dǎo)體技術(shù)自身持續(xù)快速的進(jìn)步，極大地推動(dòng)了整個(gè)電子信息產(chǎn)業(yè)生態(tài)的進(jìn)步和發(fā)展，顯示器件對(duì)電子信息產(chǎn)業(yè)鏈的影響力和帶動(dòng)力也將不斷提升。”

成就“國(guó)家備胎”

追趕者們的努力換來(lái)了中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)在核心技術(shù)上的突圍，也成就了維護(hù)產(chǎn)業(yè)安全的“國(guó)家備胎”。

2003年，即收購(gòu)現(xiàn)代生產(chǎn)線的當(dāng)年，京東方就在北京開(kāi)建了自主研發(fā)的5代線液晶面板。這也成為中國(guó)人真正意義上第一條自己的面板產(chǎn)線。所謂世代線，是依據(jù)液晶玻璃基板的不同尺寸大小進(jìn)行切割而形成的。不同世代線基板的尺寸直接影響到產(chǎn)線規(guī)劃、設(shè)備規(guī)格、廠房建設(shè)、產(chǎn)能規(guī)劃等重要因素。

但京東方的痛點(diǎn)在于上游。由于位于整個(gè)液晶面板行業(yè)最上游的液晶玻璃基板約占液晶面板成本的10%，是面板中比較貴的材料之一。而這一技術(shù)彼時(shí)并不掌握在中國(guó)人手中。因此，京東方等本土液晶面板企業(yè)只能高價(jià)從國(guó)外購(gòu)買(mǎi)，并毫無(wú)議價(jià)權(quán)。

據(jù)悉，液晶玻璃基板屬于高技術(shù)、高投資、高風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)產(chǎn)業(yè)，其生產(chǎn)技術(shù)非常復(fù)雜，工藝要求高。目前，全球玻璃基板供應(yīng)中有90%以上的份額集中在美國(guó)康寧、日本旭硝子、電氣硝子等幾大廠商手中。其中，康寧占據(jù)了全球近一半的市場(chǎng)份額，位居首位；其次是日本旭硝子、電氣硝子等。

因此，同其他高科技含量的新材料一樣，掌控核心技術(shù)的企業(yè)享有絕對(duì)的市場(chǎng)定價(jià)權(quán)。美日企業(yè)經(jīng)過(guò)20多年技術(shù)研發(fā)和積累，壟斷了全球玻璃基板市場(chǎng)，獲取高達(dá)100%的利潤(rùn)空間。

但在中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)界的努力下，這一桎梏終被打破。2010年，憑借對(duì)市場(chǎng)的敏銳和領(lǐng)先意識(shí)，東旭建成國(guó)內(nèi)第一條擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的第5代液晶玻璃基板生產(chǎn)線，并自主研發(fā)了玻璃基板生產(chǎn)設(shè)備，從而徹底實(shí)現(xiàn)了玻璃基板的國(guó)產(chǎn)化。

當(dāng)時(shí)的數(shù)據(jù)顯示，隨著國(guó)產(chǎn)基板的發(fā)展，國(guó)外產(chǎn)品利潤(rùn)降幅達(dá)75%以上。以一臺(tái)普通的50寸液晶顯示電視機(jī)為例，價(jià)格從2萬(wàn)元直降至5000元。由此，這也讓京東方等國(guó)內(nèi)下游面板企業(yè)真正擁有了與國(guó)際巨頭談判的砝碼，為中國(guó)整個(gè)平板顯示產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

在上游本土廠商的有力支持下，中國(guó)顯示面板實(shí)現(xiàn)了核心突圍。2008年3月，京東方的第二條TFT生產(chǎn)線——成都4.5代線開(kāi)工，總投資34億元，到2009年10月正式量產(chǎn)，2010年4月達(dá)到滿(mǎn)產(chǎn)。2009年4月，京東方合肥6世代線開(kāi)建。這條產(chǎn)線的重大意義在于，它讓中國(guó)產(chǎn)的彩電第一次用上了中國(guó)產(chǎn)的顯示面板，從此改變了“缺芯少屏”的狀況。

王東升曾說(shuō)過(guò)：“想象一下，我們的戰(zhàn)斗機(jī)、航空母艦上，所有的顯示屏幕、儀表面板都只能用別國(guó)生產(chǎn)的顯示器件，老百姓會(huì)覺(jué)得這個(gè)國(guó)家有能力捍衛(wèi)自己的國(guó)土安全嗎？”李兆廷則說(shuō)的更加直接：“企業(yè)的發(fā)展要始終和國(guó)家戰(zhàn)略聯(lián)系在一起”。

正是在政府支持和國(guó)內(nèi)企業(yè)的努力下，中國(guó)大陸顯示產(chǎn)業(yè)迅速成長(zhǎng)，并最終改變了全球面板行業(yè)格局。10年間，TFT-LCD為代表的顯示器件脫穎而出，中國(guó)大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)也異軍突起，打破了日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣組成的平板顯示產(chǎn)業(yè)“鐵三角”格局，使中國(guó)大陸成為全球平板顯示企業(yè)的重要一極。

反周期逆襲

盡管中國(guó)本土企業(yè)通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作成就了“中國(guó)屏”，逐漸開(kāi)始與全球顯示產(chǎn)業(yè)巨頭同臺(tái)競(jìng)技。但中國(guó)液晶面板完全實(shí)現(xiàn)自主供應(yīng)的路還很長(zhǎng)，急需大幅提升產(chǎn)量。2010年，中國(guó)液晶面板進(jìn)口額超過(guò)460億美元，僅次于集成電路(1569億美元)、石油(1351億美元)和鐵礦石(794億美元)，成為第四大進(jìn)口商品。

從成本分析的角度看，形成規(guī)模效應(yīng)對(duì)京東方來(lái)說(shuō)也至關(guān)重要。顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈中，上游玻璃基板、偏光片等原材料技術(shù)附加值較高，以玻璃基板為例，其毛利率一般在40%以上，下游消費(fèi)電子產(chǎn)品的創(chuàng)新、服務(wù)溢價(jià)同樣出色，液晶電視零售商的毛利率在25%左右，而處于中游的顯示面板制造業(yè)境地尷尬，毛利率水平在15%附近波動(dòng)。

正在此時(shí)，中國(guó)企業(yè)的“逆襲”契機(jī)悄然而至。隨著肆虐全球的金融危機(jī)疊加行業(yè)衰退期，全球面板企業(yè)出現(xiàn)了史無(wú)前例地大范圍虧損。而在中國(guó)，京東方與東旭開(kāi)始模仿十年前韓國(guó)的三星，趁機(jī)進(jìn)行反周期操作，大肆擴(kuò)建面板和基板產(chǎn)能，開(kāi)始向巨頭叫板。

十年前的三星，正是趁著液晶面板進(jìn)入衰退期，占據(jù)行業(yè)優(yōu)勢(shì)的日本企業(yè)紛紛放棄陣地之際，傾全力進(jìn)行反周期操作，最終實(shí)現(xiàn)了存儲(chǔ)芯片和液晶面板行業(yè)的崛起。而此時(shí)的中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)正在循著三星的道路，想要?dú)⒊鲆粭l血路。

2017年2月，京東方福州第8.5代TFT-LCD生產(chǎn)線正式投產(chǎn)，向三星、LG、長(zhǎng)虹、康佳、創(chuàng)維、海信、海爾、冠捷、聯(lián)想等主要國(guó)內(nèi)外客戶(hù)實(shí)現(xiàn)首批產(chǎn)品交付。

緊隨其后的5月，東旭的第8.5代TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)線項(xiàng)目第一條生產(chǎn)線就已正式運(yùn)營(yíng)，成品良品順利下線并獲京東方批量認(rèn)證。這不但展現(xiàn)出中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)鏈上下游配合之緊密有序，而且使中國(guó)再次打破國(guó)際巨頭對(duì)高世代玻璃基板產(chǎn)線的壟斷，實(shí)現(xiàn)了玻璃基板全世代的覆蓋，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白。

目前，京東方成為全球最大液晶面板供應(yīng)商，而東旭則是國(guó)內(nèi)最大、全球第四大液晶玻璃基板供應(yīng)商。

創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)

2019年6月，同為京東方創(chuàng)業(yè)元老的陳炎順接棒王東升，出任新一屆董事長(zhǎng)。按照王東升此前對(duì)京東方提出的“五步走”路線圖，即依次成為：追隨者、追趕者、挑戰(zhàn)者、領(lǐng)先者和領(lǐng)導(dǎo)者，京東方在其任期內(nèi)已基本完成了前四步。因此，陳炎順上任后的第一句話(huà)就是“要做顯示領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者”。

他認(rèn)為，顯示產(chǎn)業(yè)進(jìn)入“寡頭競(jìng)爭(zhēng)”階段，京東方在這輪競(jìng)爭(zhēng)中競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)地位進(jìn)一步提升，創(chuàng)新性技術(shù)產(chǎn)品價(jià)格維持較高水平。盡管OLED滲透推廣不及預(yù)期，但這是顯示領(lǐng)域發(fā)展重要方向。因此他提出，對(duì)技術(shù)的尊重和對(duì)創(chuàng)新的堅(jiān)持是京東方成功的根本。為確保京東方未來(lái)十年甚至更長(zhǎng)時(shí)間，能在技術(shù)創(chuàng)新方面領(lǐng)先行業(yè)。

李兆廷也認(rèn)識(shí)到，東旭在顯示領(lǐng)域下一步的機(jī)會(huì)在于“核心技術(shù)研發(fā)＋應(yīng)用創(chuàng)新”。在即將到來(lái)的DOT時(shí)代中，萬(wàn)物皆可顯示，顯示屏將成為各種信息流必經(jīng)的出入口。因此，東旭一定要抓住這一市場(chǎng)，以新型顯示應(yīng)用占據(jù)顯示產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈高端。

因此，在顯示產(chǎn)業(yè)鏈上游關(guān)鍵核心材料的研發(fā)、生產(chǎn)領(lǐng)域，東旭已開(kāi)始憑借持續(xù)的研發(fā)投入鞏固優(yōu)勢(shì)并繼續(xù)拓展。目前，東旭已擁有中國(guó)唯一的平板顯示玻璃技術(shù)和裝備國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室，還在四川綿陽(yáng)建立了一家精密玻璃研究院，負(fù)責(zé)蓋板玻璃新品、新料方的研發(fā)。2018年，東旭集團(tuán)基板項(xiàng)目和蓋板項(xiàng)目分別榮獲國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)一、二等獎(jiǎng)殊榮。

適用于柔性顯示領(lǐng)域的曲面蓋板玻璃是制造屏幕的重要顯示材料之一，該項(xiàng)產(chǎn)品技術(shù)此前一直由國(guó)外企業(yè)壟斷。而東旭推出的國(guó)內(nèi)第一款具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高鋁蓋板玻璃“王者熊貓”（PANDAKING）在薄度上能做到0.1毫米，在強(qiáng)度上可彎曲360度，由此獲得了四川省專(zhuān)利一等獎(jiǎng)，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)技術(shù)空白，并改變了國(guó)際產(chǎn)業(yè)格局。憑借此產(chǎn)品，東旭成為華為、小米、LG、VIVO、京東方等知名品牌的重要供應(yīng)商之一，產(chǎn)能規(guī)模和市場(chǎng)占有率達(dá)到國(guó)內(nèi)第一，全球前三。

與近年同樣在3D曲面玻璃領(lǐng)域發(fā)展迅速的藍(lán)思科技、伯恩光學(xué)等公司相比，東旭生產(chǎn)的曲面玻璃蓋板具有可彎曲、輕薄、透明潔凈、抗指紋、防眩光、耐候性佳等特點(diǎn)，也更適用于車(chē)載顯示領(lǐng)域。

同時(shí)，東旭擁有強(qiáng)大的玻璃原片相關(guān)技術(shù)，可以適應(yīng)3D曲面玻璃的各類(lèi)需要，是國(guó)內(nèi)唯一在車(chē)載玻璃領(lǐng)域擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)，沒(méi)有外部技術(shù)依賴(lài)。

東旭最新自主研發(fā)的升級(jí)版產(chǎn)品——耐摔玻璃，不但在180g配重180目砂紙上以重力加速度方式落摔能達(dá)到1.5-2米摔下不碎，從而極大延長(zhǎng)手機(jī)等終端產(chǎn)品的使用壽命；還能較好滿(mǎn)足5G無(wú)線充電技術(shù)對(duì)智能手機(jī)背板及邊框的“玻璃化”需求。據(jù)中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)介紹，由于5G手機(jī)使用毫米波技術(shù)，受障礙物影響較大，金屬、塑料后蓋極易干擾信號(hào)，在5G時(shí)代必然被淘汰，取而代之的將是“雙玻結(jié)構(gòu)”，即：手機(jī)前后蓋均采用玻璃材質(zhì)。

正如王東升所說(shuō)，中國(guó)的半導(dǎo)體顯示只有保持創(chuàng)新速度，才有生存下去的可能性。因此正需要業(yè)界共同努力，開(kāi)拓新市場(chǎng)，挖掘新應(yīng)用，共同推進(jìn)新一波市場(chǎng)應(yīng)用浪潮。只有不斷開(kāi)拓市場(chǎng)新應(yīng)用，行業(yè)才會(huì)有未來(lái)。

《電鰻快報(bào)》