原標(biāo)題：久違的科創(chuàng)板漲停!001號公司+001號重組=日漲20%

        科創(chuàng)板今日迎來久違的股票漲停。受重組利好消息刺激，華興源創(chuàng)午后強勢漲停，全天成交額3.1億元。

        華興源創(chuàng)是科創(chuàng)板陣營中的“排頭兵”，以“001”身份完成上市，這次又開啟了科創(chuàng)板第一單重組。

        華興源創(chuàng)創(chuàng)始人、董事長陳文源在接受上證報記者采訪時曾表示，“專注、不忘初心”是成功的秘訣。

        科創(chuàng)板001號重組

        亮點在這里

        12月6日晚間，華興源創(chuàng)發(fā)布重組預(yù)案，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買自然人李齊花、陸國初所持歐立通100%股權(quán)。交易各方初步商定標(biāo)的資產(chǎn)的交易金額為11.5億元，其中以發(fā)行股份方式支付70%，以現(xiàn)金方式支付剩余30%。

        同時，華興源創(chuàng)擬通過詢價方式非公開發(fā)行股份募集配套資金，用于支付本次交易中的現(xiàn)金對價和重組相關(guān)費用，并用于補流及標(biāo)的公司項目建設(shè)。

        此次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。劃重點!此時，距離上交所11月29日發(fā)布《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組審核規(guī)則》，不過間隔了8天時間!

        作為科創(chuàng)板重組第一個“吃螃蟹的人”，華興源創(chuàng)的收購方案亮點如下：

        1.發(fā)行價格打八折

        此次交易發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)股價格為26.05元/股，即不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票均價32.56元/股的80%。

        2.鎖定期與科創(chuàng)板重組規(guī)則一致步調(diào)

        協(xié)議約定，交易對方李齊花、陸國初在本次交易中取得的新增股份鎖定期為12個月。

        在此基礎(chǔ)上，二人進(jìn)一步承諾，上述新增股份自發(fā)行結(jié)束之日起至歐立通2021年實際凈利潤數(shù)的專項審核報告出具之日，或者有關(guān)盈利補償實施完畢之日(以二者較晚發(fā)生之日為準(zhǔn))期間內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押。

        3.累計式業(yè)績承諾

        補償義務(wù)人承諾標(biāo)的公司 2019 年、2020 年和 2021 年累計實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者凈利潤不低于3.3億元。

        4.標(biāo)的資產(chǎn)具備科創(chuàng)屬性，與上市公司存協(xié)同效應(yīng)

        歐立通是消費電子行業(yè)智能組裝測試設(shè)備行業(yè)的優(yōu)秀企業(yè)，在智能手表、無線耳機等可穿戴電子產(chǎn)品組裝測試設(shè)備領(lǐng)域具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗和客戶資源。

        華興源創(chuàng)表示，此舉可以取得歐立通在可穿戴電子產(chǎn)品等消費電子終端組裝測試領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、技術(shù)儲備及銷售渠道等資源優(yōu)勢，進(jìn)一步拓展公司智能設(shè)備的產(chǎn)品線及應(yīng)用領(lǐng)域，完善公司在消費電子行業(yè)智能裝備的戰(zhàn)略布局。

        為何它總是“001”?

        收購歐立通的華興源創(chuàng)，是“頭號”科創(chuàng)板成員。

        從華興源創(chuàng)“001”代碼就可以看出，公司是首家闖過科創(chuàng)板IPO終點線的隊員，成為最受關(guān)注的科創(chuàng)板公司之一。

        華興源創(chuàng)IPO的保薦券商是華泰聯(lián)合，此次公司的重組方案同樣由華泰聯(lián)合操刀。

        據(jù)華泰聯(lián)合方面稱，在《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組審核規(guī)則》發(fā)布后，華泰聯(lián)合證券就在較短的時間內(nèi)進(jìn)行有針對性的方案設(shè)計和信息披露，協(xié)助華興源創(chuàng)充分論證其與歐立通的協(xié)同效應(yīng)，在業(yè)績承諾方式、股份對價比例、業(yè)績獎勵等條款上體現(xiàn)本次交易的協(xié)同背景及產(chǎn)業(yè)邏輯，引導(dǎo)交易雙方利益共享深入合作。

        由此來看，華興源創(chuàng)早已就收購歐立通一案進(jìn)行了研究，在規(guī)則出爐后，進(jìn)行了比照和修改，便迅速向市場公布，飲下頭啖湯。

        華興源創(chuàng)董事長陳文源此前接受采訪時表示，科創(chuàng)板推出前，公司原本是按主板IPO要求進(jìn)行申報的。在科創(chuàng)板推出后，公司結(jié)合自身條件以及科創(chuàng)板的市場定位，認(rèn)為科創(chuàng)板上市更符合公司的價值訴求，改道科創(chuàng)板，完全是出于自身的發(fā)展需要。

        顯然，華興源創(chuàng)的果斷“變道”，搶得了更好的“賽道”，發(fā)揮了更好的“速度”。

        值得一提的是，上市之后股價的調(diào)整，客觀上也是華興源創(chuàng)順利啟動重組的原因之一。華興源創(chuàng)自7月22日上市至今，已經(jīng)交易了四個多月，期間投資者交易趨于理性，股價逐步回歸價值，“價格太高并不利于重組，合理的發(fā)行價，對交易對手方而言更為有利。”市場人士表示。

        與可比公司比較看，本次并購估值也在合理區(qū)間范圍內(nèi)。

        責(zé)任編輯：王帥

《電鰻快報》