12月8日，交通銀行正式推出基金投顧服務(wù)平臺(tái)，成為業(yè)內(nèi)首家面向個(gè)人客戶(hù)推出基金投顧服務(wù)平臺(tái)的全國(guó)性商業(yè)銀行。平臺(tái)上線(xiàn)后，可由3家頭部基金投顧試點(diǎn)機(jī)構(gòu)根據(jù)客戶(hù)委托進(jìn)行基金產(chǎn)品投資和管理。

        據(jù)交行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，交行推出的基金投顧服務(wù)平臺(tái)具有四大優(yōu)勢(shì)，包括：全優(yōu)機(jī)構(gòu)，與易方達(dá)基金、南方基金、中歐財(cái)富3家首批獲得基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格的機(jī)構(gòu)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手;全市選基，推出從低到高共四大策略7個(gè)風(fēng)險(xiǎn)策略組合，覆蓋客戶(hù)現(xiàn)金管理、穩(wěn)健增值、平衡增長(zhǎng)、權(quán)益優(yōu)選等各種投資需求，發(fā)揮交行銀行業(yè)內(nèi)代銷(xiāo)基金數(shù)量最多的優(yōu)勢(shì)開(kāi)展全市場(chǎng)基金優(yōu)選配置;全權(quán)委托，客戶(hù)簽約并一鍵轉(zhuǎn)入資金后，系統(tǒng)即能自動(dòng)實(shí)現(xiàn)全委托基金投資和調(diào)倉(cāng)，客戶(hù)無(wú)需費(fèi)力擇時(shí)擇基;全程陪伴，3家基金投顧試點(diǎn)機(jī)構(gòu)提供全程投資顧問(wèn)和投后服務(wù)，讓客戶(hù)安心持有。下一步，交行將尋找更多合作伙伴，進(jìn)一步優(yōu)化平臺(tái)功能，全市場(chǎng)優(yōu)選投顧機(jī)構(gòu)和策略，豐富客戶(hù)投資需求策略組合的同時(shí)，力求長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)穩(wěn)定優(yōu)異。

        交行方面表示，近年來(lái)，交行提出了“建設(shè)具有財(cái)富管理特色和全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流銀行”的戰(zhàn)略目標(biāo)，在代銷(xiāo)基金業(yè)務(wù)方面，持續(xù)打造沃德優(yōu)選基金品牌，為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值，并獲得中國(guó)基金報(bào)“2019年度最佳基金銷(xiāo)售銀行”獎(jiǎng)。交行代銷(xiāo)公募基金數(shù)量自2013年以來(lái)一直蟬聯(lián)銀行業(yè)第一。客戶(hù)通過(guò)手機(jī)銀行渠道開(kāi)展基金申購(gòu)、定投可享受手續(xù)費(fèi)1折優(yōu)惠。今年以來(lái)，由交行嚴(yán)格遴選的“沃德優(yōu)選基金”業(yè)績(jī)業(yè)內(nèi)領(lǐng)先。

《電鰻快報(bào)》