博時境源保本基金（基金代碼：A類份額002208；C類份額002209）12月7日首募發行，發行周期為12月7日-12月25日，托管銀行為招商銀行。
博時境源是一只保本混合型證券投資基金，投資者在認購期購買并持有到期能夠享受基金公司的保本承諾。該基金采用恒定比例投資組合保險策略（CPPI策略），將資產分配在低風險資產（如固定收益類資產）和風險資產（如權益類資產）上，即擁有兼顧股債的特點，將大部分資產用于配置債券，以獲取一個低風險的投資回報，用小部分資產進行權益投資，分享股市的上漲收益。同時加上第三方投資機構會對保本基金的本金進行擔保，如果在保本周期結束后基金運作出現跌破面值的情況，擔保機構有責任償付損失給投資者，因此該基金可以說是進可攻退可守。
博時境源保本基金每個保本周期為3年，第一個保本周期由北京首創融資擔保有限公司作為擔保人。博時境源保本基金還引入了收益觸發機制，首個保本周期的目標收益率為20%。在運作期間，如本基金兩類份額的累計凈值收益率連續20個工作日都達到或超過預設目標收益率，將提前結束保本周期，幫助投資者及時鎖定收益，落袋為安。
博時境源保本基金擬任基金經理為楊永光和孫少鋒。楊永光負責固定收益資產的投資，孫少鋒負責權益資產的投資。楊永光擁有超過18年債券投資經驗，現任博時固定收益總部公募基金組投資副總監，是博時天頤債券、上證企債30、博時優勢收益信用債債券基金、博時招財一號大數據保本混合基金的基金經理。他管理的博時優勢收益信用債基金今年以來凈值增長率達9.51%，在280只同類型純債基金中排名前1/3。博時穩定價值基金期間業績表現出色，任職回報達50.76%和50.19%，在146只同類產品中位居第9和第10位。孫少鋒先生2010年開始從事企業年金和專戶等絕對收益產品的管理工作，先后管理過包括大型央企、國有銀行以及其他類大中型企業等共計數十家公司的企業年金和專戶等絕對收益組合并多年業績優異。
博時基金表示，保本基金作為牛市可攻、熊市可守、猴市以穩著稱的保本投資品種，將是明年乃至更長一段時間的配置佳品。
手機版
相關新聞