【要聞必讀】
超級數(shù)據(jù)周上演 美日英央行公布利率決議
本周將公布中國1-2月工業(yè)增加值、社會消費(fèi)品零售總額、固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)開發(fā)銷售情況，以及2月70城房價(jià)指數(shù)，國務(wù)院總理李克強(qiáng)也將在全國人大會議閉幕后舉行記者會。
美聯(lián)儲將公布利率決議和政策聲明，主席耶倫隨后將召開新聞發(fā)布會。市場認(rèn)為2月非農(nóng)數(shù)據(jù)為加息掃清障礙，本周五公布的2月新增非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)超出預(yù)期，但時(shí)薪增速令人失望。高盛預(yù)計(jì)，包括3月在內(nèi)，美聯(lián)儲今年將加息3次，甚至在四季度開始縮表。數(shù)據(jù)方面，美國2月PPI、CPI、零售銷售、新屋開工、營建許可、工業(yè)產(chǎn)出、費(fèi)城聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)，以及就業(yè)指標(biāo)JOLTS。
15日舉行的荷蘭大選將開啟歐洲大選年，該選舉將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間7:30開始，21:00結(jié)束，出口民調(diào)將于之后公布。據(jù)媒體報(bào)道，疑歐派候選人Geert Wilders可能勝出；G20財(cái)長和央行行長會議也將舉行，美國財(cái)長Mnuchin或高舉匯率大棒，此前有報(bào)道稱其將闡明美國不會容忍其他國家利用貨幣貶值來獲取貿(mào)易優(yōu)勢。
英國、日本和瑞士央行公布利率決議，媒體此前報(bào)道稱，日央行官員表示本月會議預(yù)期不會出現(xiàn)政策調(diào)整，考慮在CPI上揚(yáng)后提供更多利率指引。按照英國首相May的計(jì)劃，3月底之前將觸發(fā)《里斯本條約》第50條，近期公布的數(shù)據(jù)也支持英國央行當(dāng)前立場，如一季度稍早跡象暗示英國經(jīng)濟(jì)增長或低于去年四季度，分析師多認(rèn)為，英央行在本月可能按兵不動，且在脫歐談判期間央行政策也可能保持不變。
點(diǎn)評：美聯(lián)儲加息會議即將召開，而兩會維穩(wěn)行情很快結(jié)束，目前上的資金都處于謹(jǐn)慎觀望狀態(tài)，很多主力機(jī)構(gòu)和投資者都在等待這個(gè)靴子落地之后再行動。展望下周，應(yīng)該震蕩格局看待市場。在資金面沒有明顯改變的情況下，消息和數(shù)據(jù)所帶來的市場情緒影響可能會被放大。
證券法修訂相關(guān)規(guī)則將更細(xì)化和具體化
曾任證監(jiān)會三屆主板發(fā)審委委員的中國政法大學(xué)教授李曙光表示，此次《證券法》修訂更多的是改革性、功能性、重點(diǎn)性的修法，更加突出制度的發(fā)展空間。在強(qiáng)調(diào)市場化、法治化原則的基礎(chǔ)上，更加強(qiáng)調(diào)監(jiān)管的力度和操作性，強(qiáng)調(diào)保護(hù)投資者權(quán)益，并在內(nèi)幕交易、操縱市場、欺詐發(fā)行等方面將會有細(xì)致規(guī)定。T+0還是T+1還在爭論，最后會不會寫入到立法很難說。注冊制方面，此次《證券法》修改注冊制寫不寫入，可能還要看全國“兩會”以后的情形，估計(jì)暫時(shí)是用一個(gè)比較中性的方法來表述，比如還是要強(qiáng)化上市公司股票的質(zhì)量審查，強(qiáng)化一線監(jiān)管機(jī)構(gòu)的責(zé)任，特別是證券交易所的責(zé)任。他建議，應(yīng)讓證券法修法成為常態(tài)，要加大打擊欺詐性證券交易的力度，對證券市場上的野蠻收購行為要有限制條款。
點(diǎn)評：全國人大新聞發(fā)言人傅瑩曾在人大新聞發(fā)布會上透露，根據(jù)目前的安排，今年4月，《證券法》修訂草案應(yīng)該能夠再次提請全國人大常委會進(jìn)行審議。就市場關(guān)注點(diǎn)而言，《證券法》修訂重中之重?zé)o疑是新股發(fā)行體制的改革。
肖亞慶：央企債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控
國資委主任肖亞慶12日在“兩會部長通道”表示，中央企業(yè)一共102家，目前總負(fù)債率66.6%，比去年下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。去杠桿、降低債務(wù)是中央企業(yè)今后一段時(shí)間要重點(diǎn)關(guān)注的問題，但總的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)安全可控。他表示，將從制度建設(shè)、監(jiān)管執(zhí)行力度、發(fā)生債務(wù)危險(xiǎn)苗頭監(jiān)測以及出現(xiàn)了違規(guī)追究責(zé)任等方面加強(qiáng)監(jiān)管。去杠桿、降低債務(wù)是中央企業(yè)今后一段時(shí)間要重點(diǎn)關(guān)注的問題，但總的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)安全可控。
點(diǎn)評：2016年全年違約債券共79只，同比增長243%，涉及違約主體34個(gè)；違約總金額高達(dá)403億元，同比增長220%。其中地方國有企業(yè)6家，違約總額占比將近40%，民營企業(yè)多達(dá)22家，違約總額占比37%。
操縱市場慣犯唐漢博和他的唐家班被罰12億
屢犯屢罰、屢罰屢犯，已經(jīng)N進(jìn)宮的市場慣犯唐漢博這下又被重罰，和他一起被罰的還有他的“唐家班”。近日中國證監(jiān)會與香港證監(jiān)會密切合作，果斷出擊、迅速查辦了唐漢博跨境操縱“小商品城(600415,股吧)”案，以及唐漢博、唐園子操縱市場案。日前證監(jiān)會依法從重對涉案當(dāng)事人作出了頂格行政處罰，兩案罰沒款合計(jì)逾12億元。
點(diǎn)評：2012年到2015年的三年間，唐漢博及其操縱團(tuán)隊(duì)曾經(jīng)三次因市場操縱違法行為被證監(jiān)會作出行政處罰，罰沒款金額累計(jì)達(dá)約5500萬元。5500萬元的處罰大概是沒能觸及唐漢博等人的靈魂，他們領(lǐng)下罰單，卻是認(rèn)錯不改錯，轉(zhuǎn)身投向了愈發(fā)瘋狂的價(jià)格操縱。境內(nèi)不好混了，就將資金轉(zhuǎn)往香港市場，在香港市場開立賬戶，借道滬港通交易機(jī)制實(shí)施跨境價(jià)格操縱，妄圖逃避監(jiān)管。
大宗交易提供隱形通道 大小非瘋玩花樣減持
今年以來，A股大宗交易十分火爆。A股市場減持通道并非大宗交易一條，為何減持風(fēng)潮帶來的是大宗交易的火爆？對此，有上市公司董秘講到，去年大股東減持新規(guī)實(shí)施后，大股東通過二級市場減持的總數(shù)受限，但仍可通過大宗交易或協(xié)議渠道轉(zhuǎn)讓。大宗交易可以實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)減持，不至于觸發(fā)相關(guān)限制；大宗交易可以在交易對手上下文章，比如找資金抬轎子，大宗交易與二級市場聯(lián)動等等，大宗交易本身就有門檻，屬于一部分人玩的，所以花樣多。
點(diǎn)評：今年以來，兩市共計(jì)發(fā)生3322筆大宗交易，同比暴增151.10%；共計(jì)成交126.77億股，同比增加135.76%；涉及成交金額1318.18億元，同比增長74.08%。2016年A股股權(quán)融資的大年，勢必會導(dǎo)致2017年，大批持有上市公司股權(quán)的賣家涌入市場。數(shù)據(jù)顯示，739家公司中有412家的定增股票2017年解禁，而2017年A股全市場解禁市值將達(dá)到29103.5億元，較2016年增長約26.67%。
【板塊掘金】
軍民融合：中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習(xí)近平12日下午在出席十二屆全國人大五次會議解放軍代表團(tuán)全體會議時(shí)強(qiáng)調(diào)，立足經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和科技進(jìn)步的深厚土壤，順勢而為、乘勢而上，深入實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，開展軍民協(xié)同創(chuàng)新，推動軍民科技基礎(chǔ)要素融合，加快建立軍民融合創(chuàng)新體系，下更大氣力推動科技興軍，堅(jiān)持向科技創(chuàng)新要戰(zhàn)斗力，為我軍建設(shè)提供強(qiáng)大科技支撐。
受益股：中利集團(tuán)、海特高新、海蘭信、威海廣泰、四川九洲等。
健康中國：日前，國家衛(wèi)生計(jì)生委主任李斌表示，健康涉及到每個(gè)人的切身利益，涉及到千家萬戶的安康幸福，是重大的民生問題。“健康中國”建設(shè)是一個(gè)長久任務(wù)，今年的主要任務(wù)就是要把路線圖、時(shí)間表細(xì)化為施工圖。據(jù)悉，目前全國多地已經(jīng)制定相關(guān)貫徹落實(shí)的措施。河北省日前印發(fā)《貫徹“健康中國”2030規(guī)劃綱要的實(shí)施意見》，此外，四川、上海、天津、山東等地多有具體措施對接國家戰(zhàn)略的落地實(shí)施。在各地貫徹落實(shí)健康中國戰(zhàn)略的背景下，地方性的醫(yī)藥健康企業(yè)將承接相關(guān)的項(xiàng)目落地等等，例如藥品、醫(yī)療器材、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等等。
受益股：九州通、樂金健康、宜華健康、國際醫(yī)學(xué)、悅心健康等。
油氣改革：目前油氣體制改革方案已經(jīng)獲得通過，不久將發(fā)布實(shí)施。油氣改革的步伐緩慢。經(jīng)過整整三年時(shí)間的醞釀籌劃，油氣體制改革方案終于迎來突破，接下來，成品油行業(yè)的改革進(jìn)度將明顯提速。據(jù)國家能源局局長努爾·白克力透露，在油氣體制改革方案公布之后，國家相關(guān)部門將研究制定勘探開采、網(wǎng)管運(yùn)營等方面的配套文件，以及綜合改革試點(diǎn)方案和專項(xiàng)改革實(shí)施方案，積極穩(wěn)妥地開展試點(diǎn)工作。
受益股：泰山石油、通源石油、茂化實(shí)華、海默科技、石化油服等。
石墨烯：“十三五”期間，工信部將聯(lián)合有關(guān)部門大力推進(jìn)新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，目前國內(nèi)新材料產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展的黃金時(shí)期，市場規(guī)模超過2萬億元，尤其是作為“新材料之王”的石墨烯，其產(chǎn)業(yè)化處于世界領(lǐng)先地位，正在快速推動制造業(yè)升級轉(zhuǎn)型，石墨烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展或?qū)⒓铀佟?/span>
受益股：華麗家族、中國寶安、欣旺達(dá)、樂通股份等。
【個(gè)股寶典】
*重磅公司
拉芳家化：3月13日上市 打造國內(nèi)領(lǐng)先的民族日化品牌
揚(yáng)子新材：擬收購華圖教育100%股權(quán) 實(shí)控人將變更
新湖中寶：實(shí)控人大手筆增持涉杠桿 上限80億
中科云網(wǎng)：收監(jiān)管函 要求股東授權(quán)委托爭議相關(guān)方自查
中潛股份：再遭問詢 披露寶樂機(jī)器人股東王立磊相關(guān)事項(xiàng)
樂 視 網(wǎng)：放棄子公司樂視電子商務(wù)控制權(quán)
上海醫(yī)藥：澄未向德國制藥公司Stada發(fā)出正式并購意向
復(fù)星醫(yī)藥：36億歐元海外收購報(bào)道不實(shí)
深天馬 A：百億并購廈門天馬和天馬有機(jī) 升級顯示技術(shù)
貴 人 鳥：擬27億收購?fù)到∩?00%股權(quán)
科華恒盛：擬6.4億購天地祥云75%股權(quán) 拓展數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)
三圣股份：擬5.38億收購春瑞醫(yī)化60%股權(quán)
當(dāng)代明誠：重組標(biāo)的是公司體育業(yè)務(wù)板塊產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)
通威股份：與隆基股份合資建80億高純多晶硅項(xiàng)目
智慧能源：擬3億元設(shè)子公司完善智慧能源產(chǎn)業(yè)鏈
天 津 港：控股股東注入41.31億物流裝卸資產(chǎn)
*財(cái)報(bào)精選
順豐控股：年報(bào)凈利潤達(dá)41.8億元超出預(yù)期 擬每10股派1元
德賽電池：2016年凈利增一成 恒大人壽新晉第三大股東
中材節(jié)能：2016年凈利增22% 工銀瑞信兩基金入駐
隴神戎發(fā)：擬10轉(zhuǎn)22送3派1
科大國創(chuàng)：控股股東提議高送轉(zhuǎn) 擬10轉(zhuǎn)12派1.2
蘭生股份：2016年凈利潤8.4億 擬10派6元
*ST韶鋼：申請撤銷股票交易退市風(fēng)險(xiǎn)警示
*增持個(gè)股
海南海藥：實(shí)控人擬溢價(jià)3%要約收購不超10%股份
南大光電：再獲股東沈潔及其一致行動人增持 持股比例升至13.42%
康力電梯：員工持股計(jì)劃累計(jì)購買2972萬股
海 普 瑞：員工持股計(jì)劃完成購買2061萬股 占比1.65%
大 東 方：控股股東增持85萬股 并擬繼續(xù)增持
*減持個(gè)股
天海投資：方正富邦擬清倉減持3.2億定增股份 占比11.06%
神農(nóng)基因：控股股東減持3900萬股 占比3.81%
通裕重工：山東高新投擬減持不超9800萬股 占比3%
*停牌個(gè)股
昌九生化：2016年繼續(xù)虧損 14日起實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示
振華科技：籌劃非公開發(fā)行 13日起停牌
東方市場：籌劃重大事項(xiàng) 13日起停牌
贏合科技：籌劃非公開發(fā)行 13日起停牌
鑫科材料：籌劃實(shí)控人變動事項(xiàng) 13日起停牌
*復(fù)牌個(gè)股
兆易創(chuàng)新：13日復(fù)牌 擬65億并購?fù)?/span>
江泉實(shí)業(yè)：終止重大資產(chǎn)重組
中昌數(shù)據(jù)：擬10億元收購云克投資
京藍(lán)科技：重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)復(fù)牌
海南海藥：實(shí)控人擬溢價(jià)3%要約收購不超10%股份 13日復(fù)牌
大 西 洋：資本運(yùn)作不停歇 剛終止定增即籌劃易主
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