南都電源3月26日晚間公告稱，擬以發(fā)行股份+現(xiàn)金的方式作價(jià)19.6億元收購(gòu)華鉑科技49%的股份，同時(shí)擬募集不超過(guò)5億元的配套資金。本次收購(gòu)后，華鉑科技將成為公司全資子公司。公司股票暫不復(fù)牌。
值得注意的是，時(shí)隔不到兩年，華鉑科技估值迎來(lái)了“大躍進(jìn)”。歷史公告顯示，2015年6月，公司以31574.661萬(wàn)元獲得華鉑科技51%的股權(quán)。與此次49%股權(quán)作價(jià)19.6億元相比，華鉑科技估值暴增546.2%。
公告顯示，公司將以非公開發(fā)行股份方式支付147000萬(wàn)元，以現(xiàn)金方式支付49000萬(wàn)元。本次募集配套資金總額不超過(guò)50000萬(wàn)元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)部分、本次交易中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)。發(fā)行股票定價(jià)方面，購(gòu)買資產(chǎn)股份發(fā)行價(jià)格為17.93元/股，募集配套資金發(fā)行價(jià)格采用發(fā)行期首日或發(fā)行期前二十日均價(jià)的90%中詢價(jià)的方式確定。
業(yè)績(jī)承諾方面，標(biāo)的公司2017年、2018年及2019年的凈利潤(rùn)數(shù)(扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn))分別不低于40000萬(wàn)元、55000萬(wàn)元及70000萬(wàn)元。
公告顯示，華鉑科技2016年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約為37880.8萬(wàn)元，具備較強(qiáng)的盈利能力。南都電源表示，本次交易旨在進(jìn)一步完善上市公司的產(chǎn)業(yè)鏈，加強(qiáng)公司在鉛回收產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的布局。交易完成后，華鉑科技成為上市公司全資子公司，通過(guò)與公司現(xiàn)有通信、儲(chǔ)能、動(dòng)力產(chǎn)業(yè)的協(xié)同整合，將進(jìn)一步降低公司原材料采購(gòu)成本，保障上市公司的原材料的穩(wěn)定供應(yīng)，上市公司持續(xù)盈利能力將得到改善。
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