一季度互認(rèn)基金業(yè)績比拼 北上南下雙雙飄紅

2017-04-10 10:49 | 來源:未知 | 作者:項(xiàng)晶 | [基金] 字號變大| 字號變小

互認(rèn)基金到底是什么？和一般基金有啥區(qū)別？這些基金業(yè)績?nèi)绾危?/blockquote>

　　2015年底，中國證監(jiān)會、香港證監(jiān)會正式注冊了首批3只香港互認(rèn)基金和4只內(nèi)地互認(rèn)基金，截至當(dāng)前，目前累計有6只北上互認(rèn)基金在內(nèi)地銷售，44只內(nèi)地南下基金在港銷售。互認(rèn)基金到底是什么？和一般基金有啥區(qū)別？這些基金業(yè)績?nèi)绾危?/span>

 

　　什么是互認(rèn)基金呢？原本香港、內(nèi)地不能認(rèn)購對方發(fā)行的基金，而基金互認(rèn)是指允許境外注冊并受當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)管的基金向本地居民公開銷售。也就是說，取得互認(rèn)資格后，內(nèi)地優(yōu)秀基金可以在香港公開募集，同理，在香港注冊并受監(jiān)管的優(yōu)秀基金也能進(jìn)入內(nèi)地市場銷售。
 

 

　　互認(rèn)名單中不乏名基

 

　　據(jù)Wind資訊顯示，目前累計共有50只互認(rèn)基金，其中6只北上互認(rèn)基金在內(nèi)地銷售，44只內(nèi)地南下基金在港銷售。

 

　　從南下的44只內(nèi)地基金類型來看，混合型基金占比逾八成。其中偏股混合型最多共31只，占比7成；另有靈活配置型基金5只，平衡混合型2只；此外，跟以往基本清一色權(quán)益類產(chǎn)品不同，去年3月份獲準(zhǔn)在港銷售的名單中，開始陸續(xù)出現(xiàn)債券型基金，目前獲準(zhǔn)的“南下”互認(rèn)基金中共有招商安泰債券H、南方多利增強(qiáng)H、匯豐晉信平穩(wěn)增利A、博時信用債券R和建信雙息紅利H5只產(chǎn)品。此外，還有2只指數(shù)型基金和匯豐晉信大盤H1只普通股票型基金。

 

　　據(jù)記者了解，這些基金很多是各基金公司的“明星產(chǎn)品”，不乏業(yè)績領(lǐng)先的品種，對于內(nèi)地投資者來說，選基金時可以重點(diǎn)關(guān)注。

 

　　相比之下，“北上”基金只有6只，分別為摩根亞洲債券、中銀香港全天候、行健宏揚(yáng)中國、恒生中國H股、建銀國際國策主導(dǎo)和摩根太平洋(4.720, 0.00, 0.00%)證券。其中前2只為債基，后4只均為股票型產(chǎn)品。去年疊加美元升值因素，境外債券投資基金銷售異常火爆，至今僅有少數(shù)QDII債券基金開放申購，但其實(shí)投資者也可以另辟蹊徑，選擇互認(rèn)基金中的債基品種。

 

　　內(nèi)地與香港基金互認(rèn)，對于兩地普通投資者來說，無疑為其提供了更為多元、豐富的投資產(chǎn)品。相對于普通基金，互認(rèn)基金一般都是基金公司優(yōu)中選優(yōu)的“精品”，故部分業(yè)績優(yōu)秀的產(chǎn)品也值得投資者去關(guān)注，尤其是隨著境外投資的升溫，基民投資亦可借助“北上”互認(rèn)基金等“出海”。

 

　　不過有業(yè)內(nèi)人士提醒，在內(nèi)地銷售的香港互認(rèn)基金均為人民幣（對沖）或美元份額，但很多情況下，這些份額的成立時間較短，導(dǎo)致業(yè)績難以直接與內(nèi)地相似產(chǎn)品進(jìn)行比較。另外由于人民幣資本項(xiàng)目還未實(shí)現(xiàn)完全可兌換，受匯率影響，人民幣產(chǎn)品和外幣產(chǎn)品收益相差甚遠(yuǎn)的情況，這些問題投資者都需要加以關(guān)注。

 

　　互認(rèn)基金業(yè)績大PK

 

　　80%年內(nèi)收益為正

 

　　Wind資訊顯示，截至4月7日，在有業(yè)績可查詢的28只南下內(nèi)地基金中，八成以上產(chǎn)品獲得了正收益，年內(nèi)收益在5%以上的有16只，占比近六成。其中有5只基金年內(nèi)收益已逾10%，占比近兩成，可謂表現(xiàn)不俗。

 

　　受港股今年以來表現(xiàn)不俗影響，“北上”基金全部取得正收益。其中收益最好的要數(shù)摩根太平洋證券基金，收益超過12%，另外恒生H股指數(shù)基金收益也超過11%。

 

　　南下基金中，景順長城核心競爭力H年內(nèi)收益已達(dá)13.88%，在28只基金中位居第一。南方優(yōu)選價值H以12.54%的收益率位居其后，上投摩根新興動力H排名第三，該基金年內(nèi)同期收益為11.48%。此外，華夏回報H、匯豐晉信大盤H兩只基金年內(nèi)收益也逾10%，分別為10.36%和10.25%。

 

　　綜合來看，上述基金大多出自市場上名聲在外的大牌、老牌公募基金公司，管理上述基金的基金經(jīng)理中也不乏很多知名的投資老將，譬如上投摩根新興動力H由上投摩根副總經(jīng)理兼投資總監(jiān)杜猛擔(dān)任，匯豐晉信大盤H則由知名基金經(jīng)理丘棟榮管理。這些基金經(jīng)理大多從業(yè)年限較長，業(yè)績也相對穩(wěn)定。

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