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基金二季報(bào)放榜工銀瑞信“中考”成績(jī)亮眼

2017-07-29 12:50 | 來源:未知 | 作者:未知 | [基金] 字號(hào)變大| 字號(hào)變小

夏日高溫不減，卻絲毫不影響基金的熱情。隨著二季報(bào)陸續(xù)披露，公募基金“中考”業(yè)績(jī)?nèi)娼視裕坊鸬耐顿Y邏輯逐漸浮出水面，通過踏準(zhǔn)市場(chǎng)行情、精選個(gè)股，為投資者奉上優(yōu)異回報(bào)。

夏日高溫不減，卻絲毫不影響基金的熱情。隨著二季報(bào)陸續(xù)披露，公募基金“中考”業(yè)績(jī)?nèi)娼視裕坊鸬耐顿Y邏輯逐漸浮出水面，通過踏準(zhǔn)市場(chǎng)行情、精選個(gè)股，為投資者奉上優(yōu)異回報(bào)。

銀河證券數(shù)據(jù)顯示，上半年上證綜指上漲2.86%，國(guó)內(nèi)公募股票型基金表現(xiàn)優(yōu)于市場(chǎng)，整體實(shí)現(xiàn)了5.88%的平均收益，向投資者交出了一份漂亮的成績(jī)單。

綜合實(shí)力突出的基金管理人更是不負(fù)重托，作為行業(yè)規(guī)模第二大的基金公司，工銀瑞信旗下權(quán)益、固收、海外等類別產(chǎn)品在內(nèi)的22只基金二季度回報(bào)躋身同類前十。其中工銀深證紅利ETF及其聯(lián)接基金年內(nèi)收益逾20%，雙雙奪得同類第一名，工銀前沿醫(yī)療、工銀新趨勢(shì)靈活配置A也均高居同類產(chǎn)品第二名。

混合型基金表現(xiàn)也極為出彩，包括工銀金融地產(chǎn)、工銀豐收回報(bào)、工銀銀和利等8只基金在內(nèi)的混合型產(chǎn)品業(yè)績(jī)排名位居同類前十行列，展現(xiàn)出領(lǐng)先的股債配置能力。

整體來看，全市場(chǎng)權(quán)益類基金二季度實(shí)現(xiàn)正收益，銀河證券數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，二季度股票基金、混合基金分別取得2.19%、1.66%平均凈值增長(zhǎng)率。工銀瑞信旗下權(quán)益類基金顯著領(lǐng)跑同類，18只權(quán)益類基金（含QDII）同期回報(bào)達(dá)5%以上，15只基金凈值增長(zhǎng)率位居同類前十。

具體來看，盡管上半年A股市場(chǎng)持續(xù)演繹分化行情，投資難度加大，工銀瑞信旗下多達(dá)21只偏股基金年內(nèi)收益率超過10%，整體優(yōu)于同類平均水平，尤其是藍(lán)籌類基金和消費(fèi)主題基金業(yè)績(jī)更加出色。銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，市場(chǎng)上唯一一只跟蹤深證紅利指數(shù)的基金——工銀深證紅利ETF以26.33%的凈值增長(zhǎng)率一舉奪魁，跑贏同類產(chǎn)品平均水平20%。工銀深證紅利ETF聯(lián)接基金今年上半年也錄得24.5%的收益，位居同類產(chǎn)品第一名。工銀新藍(lán)籌、工銀瑞信大盤藍(lán)籌、工銀瑞信金融地產(chǎn)等藍(lán)籌類基金，不僅取得了10%以上的收益，而且業(yè)績(jī)排名位居同類前1/4，其中工銀新藍(lán)籌收益率高達(dá)15.98%。消費(fèi)主題基金——工銀消費(fèi)服務(wù)憑借對(duì)市場(chǎng)機(jī)遇的精準(zhǔn)把握，為投資者實(shí)現(xiàn)13.82%的凈值漲幅，超越同期基準(zhǔn)5%。

海外市場(chǎng)方面，QDII基金延續(xù)去年火爆勢(shì)頭，今年上半年以11.98%的平均凈值增長(zhǎng)率稱霸其他類型基金。工銀瑞信海外投資繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，旗下首只“出海”產(chǎn)品——工銀全球股票基金上半年收獲16.77%的收益，領(lǐng)先同類平均近7%，另一只績(jī)優(yōu)QDII基金——工銀香港中小盤（美元）近半年取得14.78%的收益，超越同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)近6%，兩只產(chǎn)品均位列同類產(chǎn)品排名前十。

作為穩(wěn)居國(guó)內(nèi)公募基金規(guī)模第二位的基金公司，工銀瑞信憑借穩(wěn)扎穩(wěn)打的投研功底，旗下包括股票基金、債券基金、貨幣基金和QDII基金在內(nèi)的產(chǎn)品長(zhǎng)期為投資者創(chuàng)造了穩(wěn)健的回報(bào)，彰顯出領(lǐng)先的境內(nèi)和海外市場(chǎng)投資管理能力，踐行了公司“穩(wěn)健創(chuàng)造持久財(cái)富”的品牌理念。銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，工銀瑞信旗下13只基金近三年收益位列同類前十，10只產(chǎn)品近五年業(yè)績(jī)位列同類前十。

在權(quán)益類基金中，混合型基金作為既可以投資于股票資產(chǎn)又可以投資債券等固定收益類資產(chǎn)的品種，產(chǎn)品本身設(shè)計(jì)的目的是讓投資者通過選擇一款基金就能實(shí)現(xiàn)投資的多元化，無需去分別購買風(fēng)格不同的股票型基金、債券型基金和貨幣基金。因此，混合型基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)也體現(xiàn)了管理人大類資產(chǎn)配置能力。

今年二季度，工銀瑞信旗下有8只混合型基金收益位居同類前十，涵蓋偏股混合、偏債混合、靈活配置、保本基金等各個(gè)類別。銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，工銀瑞信旗下5只權(quán)益類基金近三年累計(jì)收益超過100%，其中，工銀金融地產(chǎn)近三年累計(jì)收獲131.34%的收益，超過同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)約70%，榮登同類產(chǎn)品冠軍寶座。今年二季度，工銀金融地產(chǎn)適度增加了股票、債券的投資比例，主要增持了非銀金融、有色、地產(chǎn)等行業(yè)板塊，減持了基礎(chǔ)化工、銀行、商貿(mào)零售，從而為投資者實(shí)現(xiàn)了8.66%的凈值增長(zhǎng)，排名同類前三。

工銀深證紅利ETF及其聯(lián)接基金近三年分別取得123.41%、114.8%的收益，超越同類產(chǎn)品平均水平50%左右，雙雙獲得亞軍。尤其值得一提的是海外權(quán)益投資方面，工銀瑞信更是出類拔萃，工銀全球精選股票QDII、工銀全球股票QDII過去二、三年、五年持續(xù)包攬晨星同類前二名，最近五年年化回報(bào)率分別達(dá)到15.32%和14.31%。

作為固定收益領(lǐng)域的強(qiáng)將，工銀瑞信在二季度也表現(xiàn)出了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。7只產(chǎn)品回報(bào)位居同類前十，6月份凈值漲勢(shì)尤為明顯，根據(jù)銀河證券月報(bào)數(shù)據(jù)，工銀瑞信旗下16只債券基金6月份漲幅居同類前十。

在債券基金中，隨著債市逐漸回暖，工銀瑞信旗下二級(jí)債基、純債基金以及定期開放債基等類型債券產(chǎn)品迅速反應(yīng)，錄得明顯的漲幅，其中工銀豐純債半年定開以2.45%的月回報(bào)居同類第一名，工銀中高等級(jí)信用A、B也憑借2.2%以上的月回報(bào)排名同類第二名。

招商證券等多家機(jī)構(gòu)表示，下半年市場(chǎng)不確定性依然較多，債券市場(chǎng)在調(diào)整后或醞釀上漲。在此背景下，債券基金配置價(jià)值顯現(xiàn)，具有長(zhǎng)期回報(bào)能力的債基更引起投資者關(guān)注。據(jù)了解，工銀瑞信旗下債基品類豐富，目前已布局32只，其中不乏業(yè)績(jī)長(zhǎng)跑健將。銀河證券數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至6月30日，工銀瑞信旗下成立滿三年的債基中，18只年化收益超過6%，5只年化收益超過10%，其中“添字號(hào)”養(yǎng)老主題基金工銀添頤、工銀添福成立以來年化收益均達(dá)12%以上。

貨幣基金領(lǐng)域，工銀現(xiàn)金快線、工銀添益快線、工銀瑞信安盈貨幣上半年收益均領(lǐng)先同類平均水平，位列同類前1/4梯隊(duì)，成立逾11年的“老牌貨基”工銀貨幣（482002）不僅憑借1587億元的規(guī)模成為目前第二大公募基金，而且業(yè)績(jī)也持續(xù)領(lǐng)先，最近五年以20.72%的累計(jì)收益在50只同類貨幣基金中排第二名。

憑借長(zhǎng)期優(yōu)異的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，工銀瑞信近四年三次被評(píng)為《中國(guó)證券報(bào)》“固定收益投資金牛基金公司”，工銀雙利、工銀添頤均四度獲評(píng)金牛基金獎(jiǎng)，雙雙獲得三年期和五年期“債券型持續(xù)優(yōu)勝金牛基金”榮譽(yù)，表明行業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)對(duì)工銀瑞信固定收益長(zhǎng)跑實(shí)力的高度認(rèn)可。

“百舸爭(zhēng)流，奮楫者先”。作為國(guó)內(nèi)首家成立的銀行系基金公司，工銀瑞信通過建立13個(gè)投資能力中心，包括7個(gè)權(quán)益投資能力中心和6個(gè)固定收益投資能力中心，以及18個(gè)研究中心，建立了覆蓋境內(nèi)外股票、債券市場(chǎng)的全面投研能力。過去12年，工銀瑞信歷經(jīng)牛熊洗禮，憑借長(zhǎng)期穩(wěn)健領(lǐng)先的業(yè)績(jī)以及豐富的產(chǎn)品線布局不斷贏得投資者的認(rèn)可。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，工銀瑞信公募規(guī)模近7000億元，較去年底增加了約2300億元，公募基金規(guī)模、有效管理規(guī)模、固定收益基金規(guī)模均穩(wěn)居行業(yè)第二，債券基金規(guī)模居于行業(yè)榜首，為業(yè)內(nèi)唯一債基規(guī)模達(dá)兩千億以上的公司。

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