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負面與催化因素逐漸淡化后的低位糾結

2017-06-05 04:30 | 來源:未知 | 作者:胡彧 | [基金] 字號變大| 字號變小

如果再出現一輪幅度較大的殺跌，那投資入場的勝率會大大增加。

上周市場低位震蕩，上證、滬深300、創業板指和萬德全A分別下跌0.15%、上漲0.17%、下跌0.78和0.75%。分行業看，地產、建筑和銀行漲幅居前，建材、計算機和有色金屬跌幅靠前。主題投資繼續疲軟，油氣改革、次新股和頁巖氣板塊跌幅超過4%。

與官方中國制造業采購經理人指數（PMI）不同，5月財新中國制造業PMI連續3個月下降，錄得49.6，較4月回落0.7個百分點，是去年7月以來首次落入收縮區間，顯示中國制造業再度放緩。財新智庫莫尼塔研究首席經濟學家鐘正生認為，財新中國制造業PMI11個月以來首次跌落至收縮區間。5月制造業壓力進一步加大，經濟下行的趨勢已經基本確立。

當地時間6月1日下午3時，美國總統特朗普在白宮玫瑰園舉行記者會，正式宣布美國退出巴黎氣候協議。但他同時表示，美國將尋求談判“公平對待美國”的新氣候協議。特朗普稱，“為履行我保護美國及美國人民的莊嚴義務，我宣布美國退出巴黎氣候協議”。特朗普說，這是“懲罰”美國的協議。他還說，如果美國要兌現巴黎氣候協議中的減碳承諾，美國的國內生產毛額將流失近3兆美元、減少650萬個工作機會。

與上周各指數顯著分化不同，本周不同指數和板塊的分化走勢有所縮小，尤其是周五還出現了創業板指數領漲（當然是建立在周四大跌基礎之上）的逆趨勢現象。對于左右市場的因素逐個分析：經濟增速的下滑已經逐漸被市場接受并反映在了前期的下跌上，從本周公布的經濟數據看，無論是略超預期（中采PMI）還是略低于預期（財新PMI）對市場的影響都已經鈍化了；監管風暴從一帶一路峰會之后沒有進一步加劇，并且類似減持新規的政策也說明了管理層可能在考慮相對間接、溫和，但同樣直指本質的手段，治理水平有所提升；上市公司經營層面，季報逐漸落幕，信息真空階段也逐漸到來；估值上，經過4-5月份的調整，多數前期被市場看淡的行業和公司估值已經相對便宜，單純從估值角度已經沒有繼續殺跌的必要。預計未來一個階段時常會進入一個負面因素和催化因素都比較淡化的階段，因此市場較大概率在低位有一個糾結期，各種板塊、風格、個股都會有一定表現機會，但也都難以持續，近期可能需要關注的因素包括超預期的監管政策、匯率和部分消費和白馬抱團個股的踩踏效應。當然，如果再出現一輪幅度較大的殺跌，那投資入場的勝率會大大增加。

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